2018年1月24日,协鑫新能源欣然宣布,与初步买方就3年期的5亿美元7.1%优先票据发行订立购买协议。此次建议票据发行已获得数家国际大型知名投资机构认购,大幅超额认购约7倍,反映了资本市场对公司行业地位及长期投资价值的认可。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计开支后,票据发行估计所得款项净额将达到约4.93亿美元,公司计划将所得款项用于发展业务、偿还财务借贷(包括瑞信定期贷款融资)及其他?般企业用途。
公司已委任美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行及中信里昂证券为建议票据发行之联席全球协调人。美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行、中信里昂证券、东方证券(香港)、VTB Capital及浦银国际为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
预期标准普尔对本次票据给予“B+”评级,而穆迪投资者服务公司的评级为“Ba3”。票据已从联交所收到确认,指票据符合上市资格,并于联交所上市。
此次建议票据发行是公司首次发行美元票据,进一步拓展了公司多元化的融资途径,加强现金流,为二零一八年全年发展增添动力。