2021年中国工业硅行业产业链现状及发展前景分析

前瞻网
关注

工业硅产业链全景图

硅产业是我国有色金属行业的重要组成部分,近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料,其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中,在我国经济社会发展中具有特殊的地位,是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料,展现了广阔的应用前景。

工业硅行业的上游为化工原料制造业,主要包括硅块、热电、还原剂、石油焦等,行业下游主要为电子器件、日化产品、光伏、半导体、汽车制造、房地产等。

图表1:工业硅产业链全景图

工业硅的细分产品主要分为多晶硅、有机硅和合金硅;其中,多晶硅又可以进一步冶炼成单晶硅。

图表2:中国工业硅行业中游细分产品结构解析

整体发展分析

——市场规模:2020年约为213亿元

全球经济向低碳可再生能源转型已是大势所趋,预计在光伏新能源汽车等产业带动下,未来两年工业硅需求有望达到8%的增速,而工业硅产能扩张受到政策面严控,行业有望迎来景气反转。

前瞻根据近年来工业硅的均价测算中国工业硅行业市场规模;根据前瞻的调查,中国工业硅的价格均价约为13000元/吨,因此前瞻测算2020年中国工业硅市场规模约为213亿元。

图表3:2014-2020年中国工业硅行业市场规模测算(单位:亿元)

根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据显示,在2020年国内下游需求方面,分不同领域来看,铝合金行业全年消费工业硅45万吨,同比下降2.1%,占国内消费总量的27.4%;有机硅行业全年消费工业硅66万吨,同比上涨4.7%,占国内消费总量的40.2%;多晶硅行业全年消费工业硅49万吨,同比增长16.6%,占国内消费总量的29.8%。

图表4:2014-2020年中国工业硅行业中游各细分领域消费量走势(单位:万吨)

——竞争格局:江西星火和新安化工DMC产能行业TOP2

根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据显示,有机硅是主要需求源;2020年所需要的工业硅消费量占比达到了40%;其次是多晶硅,占比达到了29.88%。

图表5:2020年中国工业硅行业细分领域消费量结构(单位:万吨,%)

有机硅中间体主要为二甲基环硅氧烷混合环体(DMC)、硅醚(MM)、六甲基环三硅氧烷(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、十甲基环五硅氧烷(D5)等硅氧烷系列产品。其中,硅氧烷是有机硅的重要中间体,其产销情况最能表征有机硅产业的发展。1吨甲基氯硅烷约能生产0.45吨硅氧烷,国内统计中一般用DMC进行折算。

截至2020年底,中国国内DMC生产企业共13家,产能合计约169万吨。其中,江西星火、新安化工的DMC产能达到了50万吨/年,开工率都达到了90%以上;其次是道康宁(张家港)工厂,DMC产能达到了40万吨/年。

图表6:2020年中国有机硅中间体DMC主要企业现有产能(单位:万吨/年)

——细分市场:下游领域需求日趋高涨带动细分产品发展

声明: 本文系OFweek根据授权转载自其它媒体或授权刊载,目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
侵权投诉

下载OFweek,一手掌握高科技全行业资讯

还不是OFweek会员,马上注册
打开app,查看更多精彩资讯 >
  • 长按识别二维码
  • 进入OFweek阅读全文
长按图片进行保存