光伏内卷从硅片来到了硅料这块了,大全能源宣布332.5亿元扩产!

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  近期,光伏隆基龙头硅片降价的消息可谓影响了整个光伏板块的情绪,光伏板块连续两个交易日大幅调整,光伏设备板块指数跌幅达8.32%,远超其他板块。

  而个股表现也是极其惨淡,作为事件正主的隆基两个交易日跌5.84%。晶澳股份今日跌停,固德威、福莱特、阳光电源等多股跟跌。

  有业内人士分析称,隆基此举无疑是开启了行业价格战,开始对新入局的玩家下手了,行业内卷之下,市场玩家将洗牌。

  但万万没想到,隆基这边降价的风头还没过去,内卷又开始了。

  而这次,内卷从硅片来到了硅料这块。

  12月20日晚间,大全能源公告,拟投资332.5亿元建设30万吨/年高纯工业硅项目、20万吨/年有机硅等项目,20万吨/年高纯多晶硅项目和2.1万吨/年半导体多晶硅项目。

  其中,20万吨/年高纯多晶硅项目和2.1万吨/年半导体多晶硅项目预计总投资242.5亿元,30万吨/年高纯工业硅及20万吨/年有机硅项目预计总投资90亿元。

        332.5亿人民币!这手笔无疑是惊人的,要知道目前大全能源A股总市值为1220亿元,这个数额已经超过了其市值的四分之一。

  而更重要的是回看其过去几年的净利润,最好的就是去年(不算今年),一年归属净利润到为10.43亿元,若以此计算,本次投资将消耗其未来30多年的净利润。

  这个当然不准确,硅料价格高涨的今年其前三季度净利润已超过44亿元,但却并不能说明问题。因为目前硅料价格的高企已经影响到了中下游的发展,而市场也多预测硅料会迎来大降价。

  事实上,过去两周,多晶硅料报价较27万元/吨的高点已经有所回落。

  而据集邦咨询绿能产业分析师邹炎慧预测,伴随硅料扩产的逐步落地,预计2022年年中硅料价格将出现拐点,开始进入下降通道。2022年第三、第四季度,硅料价格将稳步回落。

  此外,集邦咨询表示,2022年硅料有效产能预计为80万吨至86万吨,新增产能20万吨至30万吨,全年硅料供需将处于结构性紧平衡状态。考虑到硅料产能释放节奏,能耗双控及产线检修影响,2022年上半年硅料新增产能有限,叠加下游刚性装机需求,硅料仍处于紧平衡状态。随着扩产产能的逐步释放,下半年硅料供需紧平衡状况将得到缓解。到2022年第三、第四季度,硅料企业扩产项目陆续大产,硅料或将小有余量。

  以此来看,且不论2022年以后产量如何,仅在2022年末就有可能会出现硅料过剩的情况。

  这个时候大全能源还在拼命扩产,只能说光伏行业确实内卷严重,而可以预料到的是,这种内卷的情况还有可能会加剧。

  而今年四季度以来,国内陆续有多个硅料新产能投产,其中包括,通威股份在四川乐山和云南保山的两个5万吨/年产能项目,大全能源3.5万吨/年产能项目以及保利协鑫旗下的颗粒硅二期2万吨/年产能项目,四季度新增产能合计达到15.5万吨/年。

  值得注意的是,近日,先后有多家公司宣布将进军硅料业务,分别是合盛硅业、江苏阳光以及信义光能,而这几家公司此前都极少涉足硅料业务。

  一家头部硅料厂商人士表示,头部硅料企业在6万元/吨的价格下仅能保持微利,只有在合理的价格水平,获取合理的利润空间,才能确保行业的稳定发展。

  虽然现在来看,销售硅料利润空间不菲,但随着内卷加剧,硅料价格下行,硅料企业能否保持良好的利润还未可知。

〖 证券之星资讯 〗

本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

来源:证券之星资讯

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