在硅料、锂矿价格大幅上涨的背景下,储能装机需求如何被反噬?

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飙升的锂价

新能源发电成本已经大幅下降的情况下,储能成本却因锂价飙涨而不降反增。

纵观光伏和风电的发展历史,新能源革命就是一场“成本和效率革命”。

水电曾是成本最低的一种发电形式。但随着光伏技术的突飞猛进,如今的光伏发电成本已基本与水电接近,陆上风电成本更是降至水电之下。

度电成本快速下降,是某种能源大规模推广的重要前提。摆脱补贴的盈利模式,更是光伏等新能源实现平价上网,步入“成人期”,真正迎来大规模爆发的时代。

储能同样如此,目前来看,抽水蓄能度电成本远低于电化学储能。抽水蓄能度电成本仅为0.21-0.25元/KWh,普遍是磷酸铁锂和三元锂电的1/4-1/5。电化学储能的降本十分紧迫,但道路却很漫长。

在电化学储能系统的成本构成中,电池组占比接近7成,是影响储能项目最大的因素。而锂电池是电化学储能的主力军,因此锂电成本的变动直接影响电化学储能的发展进程。

以占比最大的磷酸铁锂为例,原料端的碳酸锂成本占比接近60%。而今年以来的价格暴涨,持续压缩中下游企业利润。

截止12月23日,SMM现货报价显示,国产电池级碳酸锂现货均价达25万元/吨,较上一日上涨4000元/吨,这已经是其连续第三个交易日涨价逾4000元/吨。电池级氢氧化锂亦上涨4000元/吨,达到21.2万元/吨。

在历史高位仍然持续大涨,成为锂电池产业不能承受之重。A股市场最为纯正的储能标的派能科技(688063.SH)的盈利能力自2020年二季度开始便一路下滑,2021年前三季度毛利率较2020年同期下降了11.35个百分点。

电动车迅猛地改写了汽车产业格局,但暴增的需求引发了原材料的供需不平衡,即便是使用新能源汽车回收的二手电池原料也仍不便宜。

新能源发电成本已经大幅下降的情况下,储能成本却因锂价飙涨而不降反增。在如今新能革命的历史性拐点,居高不下的成本却让储能如鲠在喉。

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