光伏组件:得产能者得天下

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???下游合作的要求往往是组件厂能够提供充足稳定的产能,光伏组件招标要求总将“年供货能力”作为评判标准,由不难理解组件企业争相扩产,以期在应用市场占据一席之地。

组件产能决定出货

光伏组件产能及出货量

(数据来源:塔坚研究、PV-infolink)

统计历年光伏组件出货排名,往往产能越大,出货量随之增长,2020年,隆基组件产能达到行业最大产能50GW,出货量也在当年首次超越晶科,成为排名第一的组件企业;2019年以前,则由晶科以领先的产能优势连续多年保持最大出货量。

垂直一体化产能提供支撑

光伏组件通过扩产实现产能保证,需要充足的原材料供应,头部厂商多为垂直一体化企业,非一体化企业通过与上游合作的模式打通产业链,以此对抗风险。

隆基、晶科、晶澳是典型的硅片-电池-组件一体化企业,隆基凭借硅片、电池产能优势传递到组件,晶科、晶澳则侧重组件端产能。

在薄弱硅片环节,天合选择与通威强强联合,二者进行上下游一体化布局,大举扩硅片补“短板”。天合组件产能近两年扩产迅速,目前仅次于隆基。

2021年底组件企业垂直一体化产能

组件出货兑现上游利润

2020年光伏玻璃价格疯涨,2021年硅料价格疯涨,赚钱的是材料,叫苦的往往是组件。

(来源:网络)

光伏产业链中,组件是利润最低的环节,加上不确定性的成本风险,单一的光伏组件厂已经很难盈利,光伏一体化形式将组件环节作为光伏产品的销售渠道,以组件形式兑现上游产能创造的利润。

(来源:民生证券)

伴随着后续硅料降价,电池环节盈利修复,组件成本下降及光伏市场的放开,下游利润有望得到进一步提升。

       原文标题 : 光伏组件:得产能者得天下

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