国产化设备替代加速
目前，在美国制裁与出口管制下，我国科技产业中存在一些“卡脖子”的技术问题。而发展制造、设备、材料等核心环节，就成为未来中国半导体行业的重要发展路线。
大家知道，在全球半导体设备市场上，光刻机、刻蚀机和沉积设备被称为半导体设备的“三大件”。
其中，光刻机市场长期被荷兰ASML公司垄断；刻蚀机市场上，应用材料、东京电子TEL、泛林半导体三家行业巨头公司的市场占比超过90%；CVD设备市场70%的市场份额被刻蚀机三巨头瓜分；PVD设备市场应用材料则一家独大，占比约为85%；ALD设备市场则由东京电子和ASMI瓜分了大约60%的市场份额。在国内市场方面，2021年我国的半导体器件的国产率只有27.4%，其余72.6%均依靠进口。在研发投入方面，2021美国半导体行业的研发投资总额为502亿美元，占该国半导体企业销售额的18%，位居世界第一。而同期中国大陆的半导体企业的研发支出只占总销售额的7.6%，不足美国的一半。
由此可见，我国半导体产业发展之路道阻且长。
不过，我国半导体行业未来市场空间巨大。2021年，中国成为全球第一大半导体设备市场，半导体设备市场销售额超过1993亿元。根据业内预测，今年中国半导体规模或将突破2700亿元。
因此，在外部势力打压的背景下，设备材料零部件国产化有望加速推进。
弯道超车
资料显示，北方华创已经成为国内最大的泛半导体设备平台型公司，由七星电子与北方微电子战略重组而成。
目前，该公司主要合作客户包括中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、光伏龙头隆基股份、面板龙头京东方等各行业龙头企业。
在刻蚀设备方面，北方华创作为国家重大科研项目“02专项任务”的重要承担者，在集成电路领域实现了诸多从“0”到“1”的突破，已经成为我国刻蚀市场的领军者。
在沉积设备方面，北方华创PVD工艺国内领先，CVD设备可以用于到IC制造、封装、光伏制造等多个领域。其中，LPCVD设备用于国内SMIC先进工艺生产线，PECVD设备主要用于光伏电池片等生产。
此外，该公司光伏锂电设备产品还有长晶炉、热处理设备等。
作为国内半导体设备的领军企业，北方华创目前已在中低端半导体制造领域实现较大突破。随着近年来加大装备研发和扩产项目推进，未来项目达产后将大幅提升该公司的业绩和竞争力。
可以预见，在半导体设备高景气度、新能源光伏大幅扩产的背景下，北方华创有望充分受益于国产替代的红利，最终实现弯道超车。
最新市场行情显示，截止10月12日收盘，北方华创股价反弹2.88%，报收于232元，总市值回升到1226亿元。（文/光伏初心）
