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光伏企业，要不要跟
在中国光伏组件进入美国市场的大门，正在被徐徐关上的同时，隆基、晶澳等企业宣布到美国设厂。
实际上，早在2018年，晶科能源就投资8000万美元、在美国佛罗里达州建了一座400MW产能的组件组装厂。在那以后，阿特斯算是这一轮周期中行动最迅速果决的一家。
在百年未遇之大变局中，中国光伏企业要不要去美国设厂，成为困扰各位光伏大佬的一道难题。这个问题实际上没有绝对正确的答案。但是，赶碳号认为，仍然有一些可供参考、判断的逻辑。
首先，中国光伏企业不去，是否能对竞争对手形成足够的反制，并延缓其能源转型速度。
今年1月份，韩国韩华宣布，计划斥资25亿美元，扩大其位于美国佐治亚州道尔顿市工厂的太阳能组件制造能力，并在靠近亚特兰大的卡特斯维尔建造一座新工厂。到2024年时，韩华在美国的组件产能将提升至8.4GW。
目前，韩华的组件产能约为13.8GW，其中在韩国本土为4.5GW，在马来西亚和中国为6.2GW，全球市场占有率约为6%。
最近10年，韩华一直坚守在第一梯队，足以引起中国企业重视。据全球光伏汇总，从主产业链到辅材，韩华正致力于打造一个完整的美国太阳能供应链：光伏辅材产业链中，韩华化学是封装胶膜原料光伏级EVA粒子的重要供应商，韩国的SKC也是知名的背板材料PVDF的供应商，韩华在辅材供应上具有先天优势。目前，韩华、瓦克等在美国均有布局硅料产能。
此外，今年6月，在莫迪访美期间，印度第二大太阳能公司Vikram Solar支持的风险投资集团宣布，将投资15亿美元在美国建设光伏制造产能。
最近，印度信用评级机构ICRA Ltd.报告显示，在2023财年，印度制造商有望出口10.3亿美元的太阳能电池和光伏组件，较上年激增364%。而美国将占到印度光伏组件出口总额的97%。
综上所述，权衡利弊，赶碳号个人认为，中国光伏企业不去美国设厂，其实相当于自废武功。
当然，“鱼越贵风浪也越大”，去美国设厂要高度警惕投资风险。对于当地的税务、法律、劳务、跨文化管理等，企业要有足够的能力储备，努力把不确定性降至最低。举个例子，宁德时代与福特的合作，即便合作方如此强大，对方如此需求如此之肯切，仍然遭遇到了一些波折和意外。
后记
虽然光伏产业形势大好，但多一些忧患意识总不会错。海外的光伏制造产能正在不断壮大。
不久前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在演讲中不无感慨地说：
“我做过18次报告，前面十几次，我次次不离贸易壁垒、“双反”这方面的警告。从2021年的12月15号开始，我第一次开始强调，制造端的国际竞争在加剧。到现在我讲了一年半，一年半观察下来，国外的进展还非常快，海外的光伏产能投资，都在逐步落实。他们的补贴下来得也非常快，这些必须引起我们的高度高度关注。”
我国光伏产品出口增幅正在放缓。
今年上半年，我国光伏产品出口累计292.43亿美元，相比2022年上半的263.94亿美元，同比增长了10.79%。但2022年上半年，比2021年同期的120.84亿美元，同比增长高达118.42%。客观说，我国光伏产品今年上半年的这个出口增幅，在较大基数上取得虽属难得，但也并不算太高。
另外，今年6月份我国出口硅片、电池、组件光伏产品合计45.57亿美元，环比5月份的51.26亿美元，下降11.1%！而去年6月份，我国光伏产品出口环比是上涨的，且在当年首度站上了单月出口50亿美元的大关。
在上述背景下，中国光伏企业的全球化已是当务之急，大胆走出去，既是加速推动世界能源转型、共同应对气候危机的大势所趋，亦是全球化分工与协作的规律与必然。
张维迎曾经说过，企业家，其实是一种和平的力量。因为在很多时候，商业往往是各种冲突的缓冲剂。有的时候，企业家的“实用主义”，其实会成为解决矛盾的良方。
END
原文标题 : 7GW！光伏史上最大组件订单！为何花落阿特斯？
