127家光伏相关公司2023中报集合:营收近8600亿、净利超1000亿!

草根光伏
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伴随着全产业链的扩产、降价潮,光伏相关上市公司交出了还算不错的2023中期业绩。

基于对全产业链主流、跨界光伏上市公司的营收、净利统计,127光伏相关上市公司总营收达到8598.73亿元,归母净利润达到1028.655亿元。

但从营收、净利同期增幅上看,多晶硅和硅片环节上市公司业绩显然不及上年同期,主要因为硅料、硅片降价削弱了相关厂商的利润,加大了库存折价压力。

(一)营收Top10

营收方面,通威股份(740.68亿)、隆基绿能(646.5亿)、晶科能源(536.24亿)、特变电工(497.78亿)、天合光能(493.84亿)、晶澳科技(408.43亿)、TCL中环(348.98亿)、阳光电源(286.22亿)、正泰电器(278.50亿)和阿特斯(261.05亿)排名前十,Top10厂商中有硅料厂商2家,分别为通威股份和特变电工,隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯等组件CR5悉数上榜,再有就是分拆组件业务的正泰电器和单晶龙头TCL中环,以及逆变器龙头阳光电源,十大巨头合计创收4498.22亿元。

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(二)净利Top10

归母净利排名行业前十的企业有通威股份(132.7亿)、隆基绿能(91.78亿)、特变电工(74.67亿)、晶澳科技(48.13亿)、TCL中环(45.36亿)、三峡能源(45.17亿)、大全能源(44.26亿)、阳光电源(43.54亿)、晶科能源(38.43亿)和天合光能(35.4亿),十家厂商的归母净利合计为599.44亿元。

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(三)营收增幅Top10

2023中报营收增幅超过3位数的公司有15家,其中跨界HJT的乾景园林增幅最大,为815.91%,主要由于基数低的缘故,如此大的增幅仅实现了5.6亿元营收,再就是华民股份,营收同比增长434.94%,实现了4.34亿元营收,搞笑的营收增幅这么大,归母净利却为-1.14亿,同比降幅53061.1%。营收同比增超3位数的还有上能电气(+416.58)、石英股份(392.71%)、双良节能(+182.29%)、固德威(+162.61%)和欧晶科技(+150.19%)、阳光电源(+133.06%)、星帅尔(+127.23%)、钧达股份(+112.83%)、帝科股份(+108.05%)、禾迈股份(+107.3%)、德业股份(+106.21%)和协鑫集成(+100.26%)。

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这其中,得益于石英砂、石英坩埚涨价,“石英双雄”石英股份和欧晶科技业绩同比大增。同时,受益于2023上半年光伏装机需求爆增,上能电气、固德威、阳光电源、禾迈股份和德业股份5家逆变器厂商上半年营收同比增超3位数。

官方数据显示,今年1-7月,我国光伏新增装机已达9716万千瓦,接近1亿千瓦关口,远超2022年的8740万千瓦。受益于光伏装机需求集中释放而业绩飙升的,除了逆变器厂商,还有光伏组件厂商,这个在接下来我们会提到。

(四)净利增幅Top10

归母净利增幅方面,曾在上市后不久业绩“变脸”的中信博这一次冲上了头条,其净利润同比增长+8319.15%,但这个增幅也是由于同期亏损或基数较低的缘故,83倍的净利增幅实现净利润为0.98亿元,还没到1个亿。除了中信博之外,固德威和亿晶光电的净利增幅同样惊人,前者同比增幅+1256.2%,后者同比增长+1106.64%。归母净利增幅排名靠前的还有石英股份、帝科股份、上能电气、阳光电源和太极实业等。

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据“草根光伏”梳理,有32家光伏相关公司归母净利同比增超3位数,如石英股份和欧晶科技等石英坩埚题材,以及上能电气和阳光电源等逆变器厂商,再就是光伏组件厂商,全球组件CR5中除了隆基绿能因体量太大,未能续创3位数增长辉煌后,晶科能源(+324.58%)、阿特斯(+321.75%)、晶澳科技(+182.85%)和天合光能(+178.88%)的净利润增幅都超过了3位数。

(五)增收不增利

在石英坩埚、逆变器、组件领域的厂商净利大增之时,也有其他链条的厂商呈现出营收增长、净利润下滑,即“增收不增利”情形。据梳理,2023半年报“增收不增利”的光伏相关公司有16家,有三峡能源、福斯特、南玻A、旗滨集团、京运通、安彩高科、苏州固锝和亚玛顿等。我们注意到,光伏玻璃环节有5家公司呈现“增收不增利”。

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(六)营收降幅Top10

由于产业链降价,127家光伏相关公司中有31家出现营收较上年同期下滑的情况,具体公司有合盛硅业、明阳智能、大全能源、吉电股份、弘元绿能、大族激光、亿利洁能、易成新能、金晶科技、凯盛科技、海优新材、东旭光电、浙江新能、赛伍技术、ST中利、天通股份、东旭蓝天、乐凯胶片、华宝新能、时创能源、北京科锐、明冠新材、秀强股份、拓日新能、聆达股份、珈伟新能、棒杰股份、能辉科技、综艺股份、中晶科技和海源复材。

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