前瞻,2024年N型TOPCon十大龙头!

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新一代光伏电池技术捷报频传,再为光伏高质量、高水平发展写下浓重一笔。

9月7日,金阳新能源表示,公司建成了全球首条可超过27.0%转换效率量产线的HBC电池产线,预计在第一条HBC电池产线成功量产后迅速新增工厂并扩产至5GW。

11月3日,经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,隆基绿能自主研发的晶硅-钙钛矿叠层电池达到33.9%的转换效率,创下高效叠层太阳能电池效率世界纪录。

11月8日,经TUV南德认证,晶科能源N型TOPCon大面积光伏组件最高转换效率达到24.76%,刷新了迄今为止有第三方权威机构认证的全球组件最高效率纪录。

11月18日,华东光能徐州基地N型TOPCon光伏电池的平均量产转化效率达到26.10%,平了通威股份眉山9GW TNC电池项目26.1%的量产转换记录,也高于大恒能源9月份公布的26.05%的量产效率。

11月23日,昆山协鑫光电推出的1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%,打破了世界纪录。

伴随着新一代N型电池转换效率不断创新高,TOPCon、HJT、IBC和钙钛矿技术吸引了大批新、老玩家前来投资扩产,新旧技术变革、新旧产能更替的步伐不断加快,各自的市场格局也在不断重塑。

从签约、投产、扩产的规模上看,转换效率高又兼具经济性的TOPCon仍是当前市场上主流的电池技术,获得了绝大多数玩家的认可和青睐,产能规模同样遥遥领先其他技术路线。

目前,隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威太阳能、正泰新能、东方日升和一道新能等全球组件出货Top10厂商均布局了TOPCon。

电池产能方面,到2023年底,晶科能源与晶澳科技两家兄弟公司已不相伯仲。这里我们看到两条信息,一是晶科能源副总裁钱晶7月份接受采访时,到年底TOPCon电池产能将达55GW左右。另一条信息是,晶科在2023三季报中表示,到2023年底,硅片、电池片和组件产能将分别达到85GW、90GW、110GW,N型电池预计占比将超过75%。按照这个表述,晶科TOPCon电池产能可能提高67.5GW左右。

晶澳科技方面,公司在投资者关系活动纪录中表示,到2023年末公司N型电池产能将达到57GW。据粗略统计,晶澳年内先后有邢台宁晋6GW、云南曲靖三期10GW、石家庄10GW、江苏盐城东台10GW、江苏扬州20GW倍秀电池片项目投产,巩固了其在N型电池领域的领先地位和优势。

由汽车配件成功转型专业化光伏电池厂商钧达股份,TOPCon电池产能一直高居行业第一梯队。9月份,钧达股份在投资者互动平台上表示,公司拥有P型产能9.5GW,N型产能44GW。钧达股份前三季度光伏电池出货量达到19.55GW,其中N型出货量达到12.21GW。

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电池片环节的龙头老大—通威股份,确立了TOPCon和HJT并行,BC和钙钛矿全覆盖的发展路线,正加快先进TOPCon产能的扩充。2022年12月通威眉山一期9GW TNC电池项目投产,目前量产平均转换效率已达到26.1%。

看到这里,华东光能TOPCon电池量产转换效率达26.10%,追平通威股份,难言全无可信性。

据2023中报,通威彭山太阳能电池一期16GW投产后,TNC电池产能规模达25GW。通威还规划了双流25GW与眉山16GW TNC项目,预计在2024年上半年投产,届时TNC产能将达66GW,跻身TOPCon电池产能第一梯队。

TOPCon产能处于第一梯队的还有老牌电池组件厂商正泰新能,今年正泰新能公开表示,公司在TOPCon领域,产能是全球第二。据官宣口径,到2023年底正泰新能TOPCon电池产能将达43GW,在53GW电池产能中占比81%。

从产能数字上看,正泰新能的TOPCon电池产能低于晶科、晶澳,也不及钧达的44GW。正泰新能TOPCon强点可能在组件,以及电池和组件产能之和。

正泰新能表示,到2023年底组件产能预计将提升至50GW,其中n型TOPCon产能提升至38GW;2024年,组件产能预计超过75GW,电池超过65GW,TOPCon整体产能占比85%;2025年,组件产能预计超过100GW,电池达到90GW,TOPCon整体产能占比90%以上。

按照上述表述,到2024年底,正泰新能TOPCon电池和组件产能将分别达到55.25GW和63.75GW。

同时,天合光能、阿特斯和隆基绿能三大一体化组件巨头也拥有可观的TOPCon产能规模。一直坚称TOPCon是过渡技术路线的隆基,今年在鄂尔多斯投建了30GW TOPCon电池项目,预计2024年第一季度全面达产,另隆基建成了29GW的HPBC电池产能。

在先进产能扩产上,通威股份、隆基绿能等现金流充沛的一线巨头具有明显优势,一旦看准某一个环节,就能通过扩产很快占据规模优势。相对来说,中来股份是业内最早推进TOPCon的厂商,但因资金等问题,先驱未必都会成为龙头。

天合光能表示,预计到今年底将形成50GW N型硅片、95GW组件、75GW电池产能,其中新一代N型i-TOPCon电池产能40GW。

据阿特斯披露的信息,4月份宿迁16GW一期8GW已投产,二期正在建设。扬州基地一期14GW TOPCon电池产能和泰国基地8GW TOPCon电池产能,也将于2023年下半年投产。算下来,阿特斯到2023年底投产的TOPCon电池产能产能将达30GW,还有8GW在建。

到2023年底,拥有30GW TOPCon电池和30GW组件产能的还有一道新能。作为TOPCon领域的先行者之一,一道新能在2022年底拥有各20GW的TOPCon电池和组件产能,处于行业前三的位置。

最早从事TOPCon电池研发的中来股份,在2022年底拥有3.6GW TOPCon电池产能,山西16GW高效电池项目一期8GW已投产,二期8GW正在建设当中。今年,中来股份和百达精工合建的4.5GW TOPCon电池片已投产,可中来仅持股15%,不占控股权。也就是说到2023年底,中来股份TOPCon电池产能为11.6GW,到2024年可开形成19.6GW产能。

五大电池片厂商,中润光能和润阳股份在一下代电池技术也选择TOPCon,出货排名第二的爱旭股份独爱ABC。打造设备+硅料+硅片+组件一体化的弘元绿能,今年有16GW TOPCon电池片投产。10月23日,协鑫集成芜湖一期10GW TOPCon电池片投产。

TCL中环正屡折不挠的定增138亿元,扩建25GW N型TOPCon电池及30GW硅片项目。新霖飞、中清光伏、英发德耀也在加快TOPCon布局。随着扩产项目的落地,TOPCon的市场格局还将不断重写。(草根光伏)

       原文标题 : 前瞻,2024年N型TOPCon十大龙头!

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