自2020年9月我国正式推出双碳战略以来，光伏作为绿色新能源最重要的板块之一也应时而起，新增装机容量和增速都不断创出新高，进而沿着光伏产业链溯流而上，接连点燃了对上游产品从硅料、电池到组件的巨大新增需求。
由于上述新增需求过于巨大，已远超当时供应链的最大产能，且新增产能需要较长时间才能投产达产(比如硅料新生产线需要15个月才能投产，投产后还须3-6个月才能完成产能爬坡)，短期供需因此出现严重失衡并导致上游产品价格持续暴涨，生产企业获利丰厚甚至近乎暴利，引发了业界阵阵狂欢和不断追加投资的热潮。以多晶硅价格为例，不到2年时间，就从6万元/吨不断蹿升到27万元/吨的最高点，2021年通威股份等硅料龙头生产企业甚至实现了66.69%的畸高毛利率。
受巨大利润的驱动，近3年来，光伏企业从硅料、电池到组件，都在卯足马力投放新产能。还是以硅料龙头通威股份为例，其在2023年要把多晶硅总产能提升到35万吨，2024-2026年还要进一步扩大到80-100万吨，而当年全球的多晶硅产能还未超过90万吨，通威股份几乎是要凭一己之力让全球产能翻倍。光伏组件也类似，主要头部企业如隆基绿能等的规划产能都接近翻倍。
“月盈则亏，水满则溢”，光伏供应链受“牛鞭效应”影响，各主要企业持续追加新产能的累加总和，大幅超过下游实际装机总需求，最终出现产能严重过剩并导致供需失衡大幅逆转，相关产品库存高企，价格因此出现大幅暴跌。
随着此前投资新产能的陆续投产达产，先前供不应求的局面早已成过眼云烟，反而光伏产能严重过剩的喧嚣之声从2023年起就不绝于耳。而产能过剩的必然后果就包括关停部分生产线和裁减相关员工，且过剩越严重则关停和裁员也将越多。
近日，新浪网和凤凰网等多家媒体均报导了光伏组件龙头隆基绿能在业内流传的拟大量裁员的消息。比如新浪网就提到：“本轮裁员主要针对劳务人员和管培生，其中160名应届生中只有10人左右留下，其他人都被辞退或主动离职，而且没有任何补偿。”；凤凰网则提到：“理论考试排名的后10%，未转正员工均不允许转正。此外，宿舍内抽烟、人走不断电、脏乱被通报等违纪行为，也不可转正”甚至还有媒体给出“要裁员1万人”等传言。
如果上述传言得到证实，无疑将坐实了对隆基绿能产能过剩的猜测。所以传言可信度有多高？行业内是否只此一家？产能过剩是否存在是否严重？
对于上述种种疑问，侦碳家将与您一起，力求从各种蛛丝马迹中挖掘出事件真相。
一、传言万人裁员点燃舆情风波，花式裁员手段只求结果，多家知名光伏企业被传裁员计划
光伏组件是光伏电池片的下游，而隆基绿能则是光伏组件的龙头企业，和天合光能、晶科能源和晶澳科技一起，被成为光伏组件领域的“四大”。2022年“四大”出货量合计已占全球的三分之二，市场地位举足轻重。
但从今年12月初开始，关于隆基绿能大裁员各种的“小作文”开始在业内流传，传言涉及的裁员人数众多、标准严苛、状况惨烈，遂迅速引发多家媒体关注。有传言表示隆基绿能的裁员从今年11月就开始了，首当其冲面临裁减的是外派劳务人员以及管培生，裁员数量高达1万，同时停止社会招聘。
凤凰网报道中则称隆基绿能位于陕西高陵电池生产基地内的160名应届生，经过一轮裁员后，最终只留下10人左右。惨遭裁员的以应届生和未转正员工为主，今年12月初即被其上级领导建议主动离职，对于有员工提出补偿要求的，隆基绿能则以未经转正无补偿为由并未提供离职补偿。由于担心劳动争议会影响后续入职新公司，并未出现和公司“扳手腕”的情况。
而裁员过程则兼有严肃性与戏剧性。内部文件显示，既有部门通过考试方式，将理论考试成绩排名靠后的10%未转正员工裁减，并美其名曰“末位淘汰”；也有以宿舍内抽烟、人走不断电、脏乱被通报等理由裁员。而裁员比例并未搞一刀切，而是根据部门在成本中占比而确定，从20%-50%不等，成本占比高的部门其裁员比例相应也高。
搜狐网则通过采访本次被裁的部分员工，披露出多裁员细节。某位被裁员工透露其所在部门裁员比例为25%，裁员方式首先让其去外地工作，遭拒后即挖掘其过去犯错记录要求主动离职，此外还通过突袭答辩或者考试，然后以不合格为由劝退等“非常规操作”。而裁员范围并不仅限应届生，转正员工、工程师和经理级同样不能幸免。还有校招生爆料已签offer的群都被解散，从而错过了秋招时机。而在这波裁员传言中，最憋屈的当属也被裁员的HR，前一刻还站在公司立场上努力淘汰员工，下一刻却连自己也被裁了。曾有被裁的HR表示，从今年9月起招聘计划就压缩了九成；还在内部邮件中看到公司裁员计划要求对校招生、应届生和未转正的新员工“快速识别，快速淘汰”；但无论多努力按要求一个人干几个人的活，该HR还是伴随着招聘工作的大幅萎缩而变得人浮于事，最终也没能逃过被裁的下场。
对于这波市场上突如其来发酵和流传的舆情，隆基绿能董秘却玩起了“王顾左右而言他”，既未否认裁员，也未直接承认，而是委婉表示：“有关裁员的报道也是刚关注到，目前无法对此发表评论。”，“市场变化很大，企业会根据经营情况、市场环境变化和未来产业结构调整，做相应的资源分配。”，“关于市场传言的裁撤人数，公司现在并没有明确的一个比例或者人数。对于后续的人才规划，还是要根据后面市场的变化、公司产能扩张的情况等各方因素综合考量。所以对未来也没有一个相对长远的规划，因为整个市场变化非常迅速。”
如果熟悉董秘的常规话术，就会和侦碳家一样明白，上述回复其实就说明了大量裁员的传闻可信度较高。而董秘将原本一句话能说清的，换成一大段含混晦涩绕圈的语言，其实潜台词就四个字：“懂的都懂”。
如果传言属实，侦碳家还是为隆基绿能感到遗憾，因为就在一年前，包括隆基绿能在内的新能源行业，在双碳绿电等利好加持下，还处于大肆“抢人”的招聘红利派发中，隆基绿能仅在当年秋招中就为应届生就一口气拿出3000多岗位，行为感人。实际上，国家正式推出双碳战略以来，隆基绿能此前的员工人数每年都有较大增长，从2020-2022年分别为4.66万人、5万人和6.06万人。
两相对比，这种物是人非的感觉，让侦碳家不禁想起辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中的名句：“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”(宋武帝刘裕北伐)；以及“元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾”(其子宋文帝刘义隆北伐)。
实际上，不仅仅隆基绿能，行业内还传言其他光伏企业也有裁员计划。比如小红书上有博主爆料，晶科计划裁员20%，晶澳科技裁员15%，日升裁员15%等；有些则在关停旧产能的同时裁员，比如阜宁苏民彻底关停，员工N+1就地解散。
而本次裁员风波的根源，侦碳家认为与光伏行业前几年疯狂追加新增产能导致总产能过剩，导致供需失衡进而产品价格大幅下跌有密切关系。如果未来产能过剩局面未能改善甚至反而加剧，不但大量裁员现象还可能出现，甚至不排除出现企业破产的极端情况。
二、组件产能已严重供过于求，硅料龙头又跨界加入力争前三，内卷局面短期难解
近年来，以隆基绿能为代表的光伏组件企业频频新增产能，规划总年产能屡屡创新高。2023年1月迄今，组件环节投产的项目达到47个，实现产能269.95GW。其中，TOPCon组件项目投产31个，落地产能达207.6GW；HJT项目投产10个，落地产能将达34.4GW；高效单件项目投产5个，落地产能为26.8GW；钙钛矿项目投产1个，产能为0.15GW。至2023年底，组件环节产能已超过900GW，远高于2023年和2024年全球需求预测值525GW和645GW，严重供过于求。
而雪上加霜的是，原本硅料龙头的通威股份，为实现其一体化战略，也将大举跨界进军组件。不但其首次规划产能即达100GW，还将目标直接锁定为组件行业前三。
山雨欲来风满楼，通威股份的强势加入，无疑将继续恶化组件行业的内卷，可能成为压垮产能严重过剩的最后一块多米诺骨牌。
而组件龙头隆基绿能也不甘示弱，不但继续强化组件的基本盘，还逆流而上在硅片和电池领域也大肆开疆辟土，产能扩张情况非常明显。仅2023年1-11月，隆基绿能就有多达16个新项目开工或签约。但这无疑也为未来埋下了产能过剩的风险。
然而电池和硅片领域同样面临产能过剩风险。随着2021年开始的扩产，全球硅片产能也在激增。2022年全球硅片产能已有650GW，2023年更是快速增长到950GW，而同期全球对硅片的需求仅600GW，产能已明显过剩。未来随着建设中的新产能陆续投产，硅片产能过剩问题在2024年可能还会加深。
其实隆基绿能自身对光伏行业的产能过剩情况是有清醒认识的，其副总裁李振国多次在公开场合警告光伏产业产能过剩明显。他预计，今年年底全行业产能都将超过700GW,包括多晶硅、硅片、电池片和组件，而明年年底将都超过1000GW。
甚至他的名言“凡是人可以造出来的东西，短缺一定是阶段性的，过剩才是常态。”也已经在业内脍炙人口。
但大肆扩张产能的光伏企业并非仅有隆基绿能一家，共同扩产叠加的结果就是整个行业的产能都严重过剩，由此带来了价格暴跌的不利后果。
三、组件内卷价格持续下跌多次击穿成本线，全行业难挣钱，何时云开见月明
今年以来，组件价格下跌十分明显，不但腰斩甚至跌破并多次击穿了行业公认的成本线，出现了全行业面临亏损的怪圈，这是组件产能严重过剩的直接不利后果之一。
当组件价位低至1元/瓦时，隆基绿能的副总裁李振国曾发出警告：“光伏组件出现低至1元/瓦的非理性价格，全产业链都难以盈利。”但话音未落，今年10月18日，华电集团第三批光伏组件集采中不但击穿了1元/瓦的地板价，还首次出现了0.9933元/瓦的更低价；更有甚者，10月30日开标的国家能源集团2023年度光伏组件集采中，最低报价仅为0.945元/瓦。
而湖南晓光模具分布式光伏项目光伏组件采购的中标候选人以0.945元/瓦低价中标后，曾耐人寻味地表示：当前行业就是这个价格，不由某个项目、某个公司、某个人导致，而是整个行业的趋势。
由于库存压力巨大，组件价格探底还并未结束，11月24日的三峡集团2023年光伏项目组件集中采购开标结果公布，N型组件甚至出现了0.919元/瓦的超低报价。现实的问题已不是1元/瓦的成本价能否打破，而是1元/瓦以上的价格还能否站得住脚。
组件企业不仅要持续降价来应对，降价还须及时。而隆基绿能就因此栽了跟头。今年二季度时竞争对手采取低价抢单的激进策略，而隆基绿能跟进不及时，三季度组件出货量因此仅完成85%，从而失去了出货量第一的宝座。
不仅是组件，硅料、硅片和电池也同样出现产能严重过剩导致价格暴跌的类似情况。以硅料为例，价格从2023年初开始持续下跌，从最高27万元/吨又重新跌回了6万元/吨，这已经跌破二线厂商的成本线，只有通威股份和大全能源等少数头部企业依然保持盈利，但利润已大减超50%。
企业只要亏钱，就可能会关闭亏损业务，裁员也就难以避免。目前光伏企业产能严重过剩的内卷局面短期内难言改善，库存高企导致价格暴跌怪圈难以打破，未来类似本次万人裁员的舆情风波恐还会发生。但关停落后产能乃大势所趋，长期将使光伏行业完成瘦身后恢复健康增加盈利。
对我们光伏人来说，冬天已经来临，春天还会远吗？期待我们的坚持能早日守得云开见月明。
原文标题 : 要求对校招生、应届生和未转正的新员工“快速识别，快速淘汰”
