左手HJT,右手TOPCon,万亿华能抢占n型高地!

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HJT、TOPCon、IBC和钙钛矿等新一代N型电池技术替代Perc已是大势所趋,不仅新老玩家对前述技术路线趋之若鹜,且中国华能和国家电投等万亿级的央企亦在加快布局,积极抢占n型电池、组件战略高点。

目前,在国家能源集团、中国华电、中国大唐、中国华能、国家电投、中核集团、三峡集团和中国广核集团这电力“八大金刚”当中,国家电投是最早布局制造端的央企,现已建成了BC和HJT电池及组件产能。

相较于装机量世界第一的国家电投,中国华能在向光伏转型和制造端布局上要慢半拍,但这家万亿级央企后程发力,多管齐下,形成了完整的N型电池、组件布局。

作为五大发电集团当中的“老大哥”,中国华能在业内拥有无与伦比的品牌号召力,光伏行业内的头部、腰部和尾部厂商均惟中国华能马首是瞻,更以牵手中国华能为荣。比如,2018年中国华能欲收购协鑫新能源的传闻,曾在光伏圈引起震动。

此外,甘胜泉掌舵的海源复材于2020年抛出的300亿元扩产计划,中国华能的身影亦闪现其中。牵手中国华能后,一度让外界天真的认为甘胜泉朝重振赛维的豪言壮语迈近了一步。比较尴尬的是,海源复材这一300亿项目只是划了个圈圈。时至今日,海源复材的光伏组件产能依然有限。因此,海源复材牵手中国华能这事儿,基本上是光说不练,过过嘴瘾而已。

在海源复材之后,跨界TOPCon天王—皇氏集团与中国华能达成了合作,两家公司共同出资成立了华能皇氏新能源科技有限公司(简称“华能皇氏”),计划投资120亿元在广西来宾开发2GW农光牧储大基地项目和5万户屋顶光伏项目。

按照皇氏集团投建TOPCon电池和组件项目,然后再把生产出来的组件用于光伏项目建设,双方的这次合作算得上天作之合。但从当前的情形来看,皇氏集团可能要让中国华能失望了。今年8月份,皇氏集团发布公告称,已转让了皇氏绿能的控股权,现仅持有皇氏绿能15%股份。

简单来说,总投资100亿元的20GW TOPCon电池项目已与皇氏集团关系不太大了。皇氏集团还表示,在退出安徽阜阳TOPCon电池项目后,其将继续聚焦主业。目前,皇氏集团正逐步“切割”光伏板块。

2023年11月7日,皇氏集团在投资者互动平台表示,公司未持有泰安皇氏晶华新能源科技有限公司(简称“皇氏晶华”)股权,未参与相关投资。这表明总投资40亿元,山东省引进的首个10GW TOPCon电池项目与皇氏集团也没啥关系了。如果非要说有半毛钱的关系,那可能是公司名称当中有“皇氏”二字。

这家TOPCon电池片项目与皇氏集团没关系,却与中国华能存在交集。股权结构显示,北海皇氏阳光科技有限公司和泰安绿电产业投资基金合伙企业(有限合伙)各持有皇氏晶华50%股份。

股权结构显示,华能新能源股份有限公司(简称“华能新能源”)和上海原乐能源科技有限公司(简称“原乐能源”)各持有北海皇氏阳光,51%和49%股份,而华能新能源由中国华能集团和华能资本完全控股。

穿越股权后可以发现,中国华能间接控有皇氏晶华股权,后者是10GW TOPCon电池片项目投资主体。

在押注TOPCon电池片之余,中国华能还介入了HJT电池组件项目。2022年5月18日下午,华晟新能源与大理州政府、华能澜沧江水电股份有限公司(简称“华能水电”)正式签署合作协议,将共同在大理投资建设5GW高效HJT光伏电池和组件项目。

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当时,参与投资项目签约仪式的有华晟新能源董事长徐晓华,华能水电党委书记、董事长袁湘华,华能水电总经理孙卫,还有刚加盟华晟新能源任CEO的周丹。如今,袁湘华早于当年9月退休,周丹也于2023年8月离职。

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2023年10月12日,大理华晟2.5GW高效HJT电池项目在大理经济技术区上登先进装备制造产业园正式投产。华晟新能源董事长徐晓华,华能水电总经理李健平,迈为科技董事长周剑等出席投产仪式并分别致辞。

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不过,股权结构显示,大理华晟新能源科技有限公司(简称“大理华晟”)为华晟新能源全资子公司,大理华晟光伏有限公司(简称“大理华晟光伏”)为大理华晟100%控股子公司,股东列表中并未见华能水电的身影。

一般情况下,合资共建项目多以参股的方式展开。华能水电没有出现在大理华晟股东名单,可能另有他因或其他安排。另外,在大理华晟2.5GW HJT电池投产仪式上,大理华晟与华能水电进行了异质结组件合作协议签约。

不管怎样,华能水电一、二把手一次出席华晟新能源5GW HJT项目签约落地仪式,另一次出席2.5GW电池组件投产仪式,足以表明华晟新能源与华能水电已经高度绑定。

钙钛矿方面,中国华能旗下华能清能院专业从事钙钛矿研发多年,2023年初与杭州众能联合“打假”,揭穿奥联电子“钙钛矿大神”胥明军履历造假谎言。

2023年12月25日,由中国华能牵头建设的全球最大商用尺寸兆瓦级钙钛矿组件光伏示范项目在华能青海共和光伏电站全面投运,标志着我国钙钛矿光伏电池技术商业化应用取得了重要进展。

华能青海分公司还表示,下一步将服务于国家创新战略需求,强化基础研究和应用基础研究,持续推进钙钛矿产业化进程。

毋庸质疑,光伏电池组件已步入N型天下时代。光伏行业阶段性产能过剩将进一步加快P型产能的出清,而在P型/N型技术“新老划断”之际,谁先掌握N型技术和产能的制高点也就会占据市场主动权。

行业头部方面,晶科能源表示,2024年底N型产能将突破100GW。晶澳科技表示,2024年硅片、电池、组件各环节产能均将突破100GW,N型电池产能占比将达67%。这足可见作为先进产能N型电池组件的扩产仍在路上。

央国企方面,三峡集团通过入股一道新能的方式锁定了TOPCon电池组件。中国广核集团已联手国晟能源,入股传古科技。随着N型技术热余温尤在,中国华能实现对钙钛矿、HJT和TOPCon的全覆盖,未来可能还会迎来央国企下重注n型的新高潮。(草根光伏)

       原文标题 : 左手HJT,右手TOPCon,万亿华能抢占n型高地!

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