岁月无情人在变，为你闯出新故事。时代的车轮滚滚向前，变与不变成为穿越时代的主旋律，也是贯穿我国光伏产业发展历程的一条主线。
政策波动、技术迭代引发行业调整，城头变幻大王旗，巨头陨落，新星崛起，成功穿越周期与否，究其实质在于对“变与不变”真谛的把握。那些在各个周期理顺“变与不变”关系的厂商，无不成为引领时代的弄潮儿。
光伏新一轮扩产调整周期到来，“变与不变”的故事还在发生。近期，2023年光伏组件出货榜已经出炉，作为衡量组件厂商综合实力的关键指标，这个榜单具有较强的借鉴价值。
不妨，一起站在“变与不变”角度来拆解这份榜单。
变1：出货龙头之变
对比2022年榜单，2023年组件出货榜还是有些明显变化的。晶科能源以75GW+出货重夺全球组件出货第一名，隆基绿能全球组件出货“三连冠”的纪录戛然而止。这是榜单上第一个明显的变化，也是一个很重大变化。这个明面上是龙头厂商出货量、位次变化的背后，实则暗藏着技术变革驱动的主线，在PERC时代连续3年被隆基绿能压在身后晶科能源，通过布局N型TOPCon电池、组件而重返全球出货第一宝座，凸显TOPCon已是当下主流技术。
变2：P转N的技术之变
在龙头位次变化的背后，榜单透视的第二个变，也就是“技术之变”清晰可见。穷则思变，变则通达。P型电池转化效率已接近24%的极值，向上的空间有限，全面拥抱N型技术已是大势所趋。我们注意到，出货Top10厂商都在加码N型技术，是否及时介入N型赛道，拥有足够规模的N型产能已经成为守住一线地位的关键。
变3：产业链垂直一体化之变
伴随着技术由P向N之变，产业链格局也在发生明显变化。组件出货排名前六的晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯和通威太阳能均建成一体化产业链，形成对硅片、电池片和组件的全覆盖，通威还有多晶硅。简单来说，垂直一体化相当于去掉了做差价的中间商，有利于将上游的成本沉没到下游，在控制好质量的同时提高产品竞争力。光伏行业洗牌愈演愈烈，一体化厂商的优势可能会得到体现。
变4：Top5-Top10位次之变
榜单显示，组件出货排名Top5-Top10的分别为阿特斯、通威太阳能、正泰新能、东方日升、一道新能和协鑫集成。第5的阿特斯和第6的通威太阳能出货量预期均为30GW，基本站在了同一起跑线。当然，通威太阳能的出货量来自第三方，具体数字还需年报时披露，可能会与30GW有出入。但不可否认，通威太阳能在组件环节成长性很强，其在2022年仅排在第10的位置。按照当前的速度，进入Top5只是时间问题。另外，排在第7位的正泰新能出货量预期为28GW-30GW，基本与阿特斯、通威太阳能相差不多。
Top5-Top10位次第二个“变”是东方日升被挤到了第8位的位置，而此前东方日升多年排在阿特斯之后，位列组件“第六巨头”。这个位次变化表明，光伏组件环节竞争在加剧。
Top5-Top10位次第三个“变”是协鑫集成的强势回归，过往榜单第10位次为尚德电力、环晟光伏、一道新能等厂商，大明光福也一度入围Top10。这一次协鑫集成以12GW-14GW出货量重夺Top10席位，表明加码TOPCon的协鑫集成焕发出新活力。无独有偶，协鑫集成还交出了靓丽2023年业绩预报，预计2023年营收、净利将双双实现3位数的高增长。
不过，协鑫集成在第10位置也面临较强的竞争压力。横店东磁和英利能源两家企业披露的2023年出货量均为12GW-14GW，与协鑫集成一样多，3家都位列第10位置，所以真正的第10还待年报揭晓。
变5：N型新锐快速崛起
新老技术迭代窗口期，成立不到5年的一道新能借助押注TOPCon跻身全球组件出货Top10，新锐强势崛起的故事还在上演。我们注意到，在Top10榜单之外，中清光伏以6GW出货排名17，大恒能源以5GW排名22，新霖飞以4GW排名25，HJT龙头华晟新能源以3GW排名30，这些行业“新面孔”正在快速出圈，它们跑出了令二、三线老牌组件厂商震惊的加速度。其中，大恒能源曾入围央企招标。
另外，电池片环节的润阳光伏也曾在央企招标中崭露头角，爱旭股份ABC组件转换效率高居全球组件转换效率榜首，搞硅片的高景太阳能也在筹建16GW组件项目。
变6：产品体系多元化
技术迭代下，组件产品的市场体系趋向多元，相对于PERC产品打天下这是一个显著的变化。当前，N型产品市占率不断提高，主流组件厂商已把N型产能提高到50%以上，N型组件市占率也在向50%目标迈进。除了HJT，TOPCon等N型组件外，叠瓦组件，轻质柔性组件也有一定出货。比如上迈新能源有0.5GW轻质柔性组件出货。另外，在出货榜上，英辰新能有1.76GW出货，潞安太阳能有1.3GW出货，日托光伏有0.7GW出货。
不变1：F4位次稳固
2023光伏组件出货榜，变化多多，也有“不变”多多。第一个“不变”是F4位次的稳固。说到“F4”，印象中最早见于《流星花园》的电视剧，再者为卡尔.马龙、科比.布莱恩特、奥尼尔和佩顿组成的梦幻湖人叫F4。光伏组件环节的F4分别为晶科能源75GW+，天合光能75GW+，隆基绿能65GW-67GW，晶澳科技60GW-65GW，这四大巨头无论是年度出货还是累计出货量一直位列前四，且四家厂商拥有一体化产能和N型技术优势，领先的市场地位短期内难以撼动。
不变2:Top9席位稳定
观察2022、2023年的出货榜数据发现，F4之外，阿特斯、通威太阳能、正泰新能、东方日升和一道新能已牢牢锁定全球组件出货Top9席位。从出货量上看，前述厂商相较横店东磁、英利能源的出货量优势十分明显。位列第9的一道新能，较前两家厂商的出货多出约6GW出货，相当于一个海泰新能或亿晶光电的出货。
不变3：第二梯队位次相对稳定
在第一梯队Top9厂商地位比较稳固之外，第二梯队Top11-Top20的位次也相对稳定。在这个区间，2023年出货榜仅有中清光伏1家是新面孔，英利能源，赛拉弗，阳光能源，尚德电力，环晟光伏，中节能太阳能，海泰新能和亿晶光电这些厂商都是老面孔了。可以预期，上述厂商在未来一段时间将继续稳居第二梯队内。
于细微处见知著，于无声处绽惊雷。光伏行业总是在变革，变化中曲折前进，路上有坦途，亦有坎坷，但光明的前景吸引着无数企业一无往前，因为它们相信乌云终究遮不住太阳，与光同行，心中有光，无惧脚底有泥。（草根光伏）
原文标题 : 2023光伏组件出货榜的九大“变与不变”!
