2024年的光伏市场正在奏响一场冰与火之歌。
一方面，光伏装机量还在如火如荼的增长。据国家能源局数据显示，中国2023年前11个月光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%。光伏电池、电动载人汽车、汽车用锂电池组成的“新三样”成为中国出口的重要增长极。
另一方面，行业的产能利用率“寒风凛冽”，目前才不到60%，这意味着有一半以上的产能处于闲置状态，企业之间的竞争会愈发激烈。
冰火两重天让企业的竞争加剧，产能过剩伴随着价格下探、技术更迭，产业进入新一轮行业洗牌及落后产能出清，整个行业风声鹤唳。光伏企业需要穿越周期，行业亟需一个破局的支点。
01
竞争加剧
光伏行业是一个技术密集型行业，技术水平和创新能力决定了企业的竞争力。然而，随着技术的不断革新，新旧企业的技术差距越来越大。一些先进的技术和设备不断涌现，使得一些技术落后的企业面临着被淘汰的风险。
先是硅料环节，龙头企业的成本优势明显。通威自主研发的“永祥法”已更迭至第八代，生产成本已降至4万元/吨以内；大全能源财报显示，硅料单位现金成本为4.3万元/吨；协鑫颗粒硅项目生产成本约3.5万元/吨。也就是说，新加入的企业除非成本能与其比肩，否则很难有一席之地。何况随着硅片薄片化程度越来越高，硅料的需求也会随之减少。目前，已有企业已经推出异质结专用的110μm超薄硅片产品。
硅片环节的价格竞争也十分激烈，2023年隆基5次降价，中环降价2次，如今，硅片报价仍在下调。硅业分会提到，截至3月16日报价，各尺寸硅片基本进入阶段性亏损周期，其中N型由于产能阶段性过剩严重，亏损相对较为明显。此外，新进入企业快速崛起，加上原有硅片企业及一体化企业投产规模，硅片环节同样产能过剩。
电池环节的水深火热更加明显，N型、P型的角逐“渐入佳境”，龙头企业的差距逐渐减少，组件出货排名大洗牌。
作为产业链最终端，光伏组件的竞争更为激烈。2023年，组件价格近乎腰斩，至年末部分集采项目中标价格跌破1元/W，而这是大部分组件企业的成本线。
据伍德肯麦兹推测，2024年以后光伏装机量增长平缓。他表示，如果我们关于2023年的预测成立，那么2019-2023年的年均增长率为28%，其中2023年较2022年同比增长56%。相比之下，2024-2028年的年均增长速度将较为平缓，甚至有几年可能会出现收缩。
02
“光”在何方
过去狂飙了近三年的光伏产业，如今在产能过剩、低价竞争的双重压力下，步入“寒冬”时刻。
如今的问题在于光伏行业快速增长的产能碰到了电网发展瓶颈，也就是光伏并未真正打通从供给端到需求端的产业链，集中式光伏和分布式光伏都面临“使用难题”。
中国西部资源丰富，而负荷中心在东部，因此为了平衡东西部资源和负荷不平衡的问题，建立输电通道是必须的。集中式光伏的“输送通道”打通需要时间。但输电通道建设周期长，目前已建的通道无法负荷所有的集中式光伏电站。
分布式光伏则面临并网难的消纳“红区”。当前，大量分布式光伏发电项目或因当地台区可开放容量不足、难以消纳导致并网困难；或因当地供需不平衡发电被限制。据不完全统计，截至目前全国已有超过150个地区分布式光伏无新增接入空间，也就是所谓的“红区”。
只有电网问题解决了，才可以将新能源电站和用电需求端联系起来，光伏的产能过剩难题自然破解。
03
破局支点
联系新能源电站端和需求端，一方面靠特高压输送，另一方面要靠光伏+储能解决。
光伏+特高压的工程一直在推进。国家能源局发布《关于2022年度全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报》表示，2022年直流特高压可再生能源占比达到56.2%中。目前，全国20条直流特高压中已有9条专门输送新能源。据国家电网报道，截至3月1日，特高压直流工程节后全部复工，3万多人正在全力抢抓工期，推进工程进度。
储能正在快速发展，但仍初期阶段。目前，中国储能企业主要包括储能技术提供商、储能PCS提供商、储能系统集成商三大类。各企业在技术上不断用力（目前主流技术为电池储能），但是技术突破后还需要将储能与耗电量大的产业相结合，这也意味着，想要真正意义上将储能“物尽其用”，还有一段路要走。
这也是技术发展过快的弊端。技术飞快更新，产业急速膨胀，但是对应的产业链和需求端问题没有解决。当前，储能领域还属于一片蓝海，盈利率达15%。而压缩空气储能、电化学储能、飞轮储能、氢储能等都有企业涉足。
新型储能系统中，压缩空气储能对系统热效率要求高，实现难度相对较高，央企多有布局。中国能建、中国华能、国家电投、中国电建、中国华电、国家电网、中国绿发、中国大唐等都已涉足压缩空气储能，包括对压缩空气储能技术和产业链的全面布局。
飞轮储能具有功率密度大、使用寿命长、绿色无污染等优势，同时也存在能量密度低、储能量小等不足。目前飞轮储能已经在青岛、郑州地铁做了示范工程，北京地铁1号线改造项目也将使用飞轮储能。主要为清华大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、中国科学院等高校和科研机构，以及十余家飞轮储能厂商布局。
电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，以锂电池、钠硫电池为代表，近年来高速发展，当前中国主流储能技术提供商大部分在这个领域。
氢能源储能则在清洁低碳、安全高效的现代能源体系转型上极具战略意义，但目前仍处于研发期，能源体系并未真正意义上纳入氢能，氢能储能也有成本、市场上的问题待解决。目前布局氢能的企业较多，不过布局方向不一，有电解水制氢及燃料电池技术、储氢技术、氢燃烧动力技术、氢电耦合综合能源系统关键技术等主要方向，中能建、中石油、国家电投等国企和协鑫、阳光电源、隆基绿能、国富氢能等私企都有研发涉足。
近年来，中国出台了一系列相关政策，促进和鼓励储能项目开发建设。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
等到光伏电站既可以畅通无阻达到用户端，不稳定因素被彻底根除，彻底打通建设光伏电站——储能/电网输送——下游发电厂——用户/工厂的路径，消纳痛点迎刃而解，迎来增长动力的光伏自能破局。
原文标题 : 产能利用率不到60%！光伏破局的支点是什么
