光伏“大拿”跳槽,难捱洗牌之苦,“光伏第一股”也断臂求生?

草根光伏
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断袖往往是为了爱,断臂是为了求生。光伏行业这轮洗牌周期旷日持久,很多新老玩家为了活下去不得不减产、裁员、停产,寻找接盘方来纾困。作为首家借壳上市的“光伏电池、组件第一股”,亿晶光电(600537)可能也难以免俗。

与主要制造环节的厂商一样,亿晶光电在2024年遭遇了“水逆”,管理层大换血,业绩下滑,面临的挑战比以往任何时候都严峻。

人事调整方面,今年4月1日,亿晶光电董事会换届,董监高成员出现较大调整。挑重要的来说,董事长杨庆忠,董事陈芳,董事、总经理唐骏已不在第八届董事会成员之列。

综合业内人事调整动态,从尚德电力挖来的光伏技术、管理“大拿”唐骏已任润阳股份总经理。杨庆忠卸任董事长后,刘强当选为亿晶光电第八届董事会董事长,受聘为公司总经理。

唐骏在业内风评相当不错,他光伏科班出身,最早将多晶硅片在中国产业化,建立了中国第一条多晶硅片生产线,主持了多项国家科技攻关课题。同时,他还算得上光伏行业“救火队长”,连亏3年的亿晶光电在他来了之后于2023年成功扭亏,被誉为推动亿晶光电扭亏的男人。

因此,德高望众,管理和技术能力突出的唐骏的离职,对亿晶光电来说是一种人力资源损失。

8月30日,亿晶光电发2024中报显示,2024年1-6月公司实现营收21.89亿元,较上年同期下滑47.64%;归属于上市公司股东净利润为负4.69亿元,同比大降-264.86%;扣非后净利润为-4.73亿元,同比大降245.89%。

与同一梯队的横店东磁、协鑫集成、海泰新能相比,亿晶光电的中报业绩有点儿拉胯。前述3家公司的2024年营收虽同比都在下滑,但仍能维持净利润为正。

同时,在组件出货方面,亿晶光电也被横店东磁、协鑫集成甩在了身后。2024中报显示,上半年亿晶光电组件出货2.274GW,国内出货 1,233MW,海外出货1,041MW。横店东磁光伏产品出货8.1GW,协鑫集成未在2024中报披露出货量数据,但据第三方机构给出的数字,出货量在10-11GW左右。

对于2024上半年营收、净利双降,亿晶光电将此归因于全产业链产品价格跌破成本线,令公司业绩承压。

亿晶光电目前拥有常州、滁州两大生产制造基地,截至报告期末,具备 12.5GW高效太阳能电池制造产能与10GW 高效太阳能组件制造产能,产能规模适中,产能结构均衡。

其中先进的N型技术产能主要集中于安徽滁州,常州基地的电池片和组件产能多以PERC为主。滁州基地规划建设15GW电池10GW组件。

在P转N的技术过程中,亿晶光电项目落地并不如预期。2024年1月6日,亿晶光电公告称,当前滁州年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目进度有所滞后。公司主动叫停设备厂商发货,现合计完成投产产能6GW。

分析认为,亿晶光电滁州项目建设进度滞后,主要原因或是电池片、组件价格跌破成本线,担心碰到“投产即亏损”的问题。而眼下不止是亿晶光电,棒杰股份、华东重机、中科云网、麦迪科技等新厂商都面临类似的问题,停产、终止项目、寻求资产转让不一而足。

据业内传来的消息,貌似亿晶光电也难捱亏损之痛,常州和滁州两个光伏基地之中有一个基地网传将于9月停工。同时,市场还传闻亿晶光电在寻求接盘方,5亿即可控股20%。这意味着亿晶光电的总估值为25亿元。

目前,无论是停产还是寻求接盘方的传闻都未经证实,仅是在小范围内传播。类此传闻折射了周期洗牌背景下,亿晶光电等二、三线厂商都身处困境、窘境。截至发稿时,亿晶光电最新股价为2.22元,总市值26.33亿元。

2023年亿晶光电实现了5.48GW的组件出货,今年的出货预期是在此基础上增加20%-30%,但从上半年仅出货2.274GW的情形上看,该公司要达成出货预期需在下半年交出4GW左右的出货成绩,这对亿晶来说是一个不小的挑战。

结语:在当前硅片、电池片、组件价格低位徘徊的情况下,减产、停产、停工、裁员正常不过,洗牌仍在持续,看不到黎明曙光前,倒不如壮士断腕,储备更多的“弹药”,以待光伏春天到来之时择机再战。(草根光伏)

       原文标题 : 光伏“大拿”跳槽,难捱洗牌之苦,“光伏第一股”也断臂求生?

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