作者 | 柯阳明
排版校对 | 甘惠淇
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“我已经是第二十次做这种发言了，但是以前的发言讲起我们总的概况的介绍时候，都很轻松，非常乐观，一片莺歌燕舞，高歌猛进，今年可就不一样了，情况非常不容乐观。” 2月27日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会指出。
王勃华表示，尽管我国光伏新增装机达到277.57GW，同比增长28.3%，但制造端产值都出现较大幅度下降。中国光伏协会数据显示，多晶硅、硅片、电池片、组件等主要环节的产量同比增长均超过10%，增速较2023年有所放缓。出口额方面，光伏产品出口总额约为320.2亿美元，同比下降13.3%，主要原因是多晶硅价格下滑超39%，硅片价格下滑超50%，电池片价格下滑超30%。
具体来看，在制造端，2024年多晶硅产量达到182万吨，同比增长23.6%。N型硅料出货占比继续提升，全年平均达到64%，年底超过70%。企业通过优化生产流程、提高生产效率、降低能耗等措施，正在持续降低生产成本，多晶硅的价格上半年处于一种断崖式下降的趋势，下半年则整体稳定处于低位运行的一个状态。
“再一个值得关注就是，颗粒硅下游的认可度有所提高，现在下游的硅棒硅片企业多数都表示愿意试用颗粒硅。”王勃华说道。
而提到颗粒硅，就不得不提致力于研究颗粒硅的协鑫科技了。1月21日，协鑫科技发布公告称，2024年四季度协鑫科技的颗粒硅现金成本仅为28.17公斤，相比三季度的33.18元/公斤，大幅降低15%。
要知道，位列于硅料行业前端的大全能源的多晶硅现金成本为38.93元/公斤；另外，有多家机构的分析报告指出，2024年第二季度通威股份的硅料现金成本大约为35元/公斤；据新特能源半年报显示，2024年上半年其硅料现金成本约为48元/公斤。
这么一对比，协鑫科技的颗粒硅成本优势太明显了。在现如今各家卷成本卷价格的时代，颗粒硅的低成本确实会得到众多厂商的青睐。
硅片环节，2024年产量达到753GW，同比增长12.7%。其中，N型硅片市场占有率超70%，成为市场主流。但硅片薄片化进程放缓，TopCon硅片厚度由125微米增加到130微米，王勃华指出，变厚的原因有很多，但最主要的是现在企业经营比较困难，所以对这方面的研发投入有所不足。
电池片环节，产量达到654GW，同比增长10.6%。这个环节是光伏各个环节当中技术创新最为活跃的环节，去年一年这方面进步很大。
据中国光伏行业协会数据显示，2024年TOPCon、HJT、XBC平均转换效率分别达到25.4%、25.6%、26.0%。另外，在钙钛矿等领域，我们有4次创造世界效率的记录。在异质结领域，银包铜电动电极技术成为异质结电金属电极制备的主流技术，该技术使用已超过70%。
值得一提的是，BC技术在市场上的占有率也在快速提升，现在占比已达到5%左右。
在组件环节，2024年组件产量达到588GW，同比增长13.5%。高效化技术如0BB、SMBB、焊带优化等助力生产环节的降本增效。此外，2024年还不断涌现多样化、差异化的产品，如海上光伏、户用光伏、工商业分布式光伏等。
02
装机方面，2024年我国光伏累计装机突破880GW，新增装机277.57GW 。“装机方面是我们去年最大的亮点，我们有几个历史之最了，一个就是我们的装机量达到了277GW，同比增长28.32%。”王勃华表示。
其中，集中式光伏装机同比增长33%，工商业光伏装机同比增长67.8%，户用光伏装机同比下降32%，光伏装机重心正在由豫、冀、鲁三省向南移。
值得一提的是，户用光伏装机下降三成是因为2024年许多光伏企业撤退出了该领域。2024年4月26日，内蒙古电投发布公告，拟终止通辽市综合智慧能源项目户用光伏项目以及山东 100MW 户用光伏项目，原因是户用光伏投资成本升高，且部分农户合作开发意愿性不强，对项目合作积极性不高。
出口方面，光伏产品出口额连续两年下降，2023年同比下降5.4%，2024年同比下降33.9%。王勃华表示，2023年我们虽然降了，但只是降了5%，而2024年降幅超过了30%，主要原因是我们的出口产品的价格下降幅度太快了，我们大约下降了接近55%。
组件出口量增长12.8%，但增速较2023年明显放缓。出口市场结构性机会广泛存在，对23个国家光伏组件出口额增长超1000万美元，对33个国家组件出口额增长率超过100%，
此外，落在企业面上来看，2024年企业亏损面持续扩大，行业现金流危机加剧，部分中小企业宣告破产。据中国光伏行业协会数据显示，目前已有33家光伏上市企业由于营收减少、由盈转亏、业绩预增、项目暂停、股权变更等原因进行财报披露。其中，业绩预减和业绩预亏的金额大约是400亿人民币，是业绩预增的10倍左右，亏损还在持续扩大。
此外，主产业链企业的总营业收入同比下滑28.8%；净利润同比下滑72.2%；应收账款周转天数由2023年三季度的169天到2024年三季度的180天，流动性压力非常大。
预见能源曾统计过部分光伏企业的年报数据，据统计的24家光伏企业，其中亏损合计就已超过286亿元。（详情可见预见能源此前文章《24家光伏企业预亏超286亿》）
最后，王勃华根据演讲报告对2025年的形势进行了一个展望。
王勃华预测，2025年，全球光伏市场将继续保持增长，预计新增装机量将达到530GW至583GW，乐观情况下同比增长10%。公开数据显示，2024年中国光伏新增装机为277.57GW，同比增长28.3%。以此计算，今年中国光伏新增装机可能同比下滑8.13%-22.54%。
此外，据中国光伏行业协会数据显示，到2030年，全球新增清洁能源装机容量80%将来自太阳能，全球可再生能源发电将满足近一半的电力需求。
中国市场方面，尽管面临政策调整和市场不确定性，但光伏新增装机仍将维持高位。预计2025年我国光伏新增装机量将达到300GW至320GW。政策方面，风光大基地等项目受新政策影响较小，社会用电需求稳步增长，新能源汽车、数据中心、5G等新用电场景不断扩大。
值得注意的是，王勃华提到，新兴市场将会带来新的机遇。他指出，目前光伏出口区域多元化趋势明显，亚洲市场尤其是巴基斯坦和沙特阿拉伯成为亮点。他还提到，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家也都在积极的部署光伏，非洲也启动了非洲光带的项目，未来中国的光伏产业不能只局限于国内，要瞄准全球。
并且他认为，各个光伏企业在海外布局当中要注重讲究策略性与灵活性，不能一窝蜂都跑东南亚去，要结合国家政策，往一带一路国家、亚太经合组织国家、中非合作论坛国家、金砖国家上看。
此外，王勃华还鼓励上下游联动出海。就是电站建设项目带动下游产品，组件等产品的出海，要学会抱团出海。
最后，对于目前光伏行业的发展困境，王勃华提出供给侧以及需求侧两侧发力来解决问题。
要在供给侧提高光伏制造的门槛，如此前把企业资本金比例由20%提高到30%就非常好。值得一提是，近年来光伏入门门槛低，导致各行各业涌入光伏行业，是造成现如今光伏产业产能过剩的重要原因。
另外，王勃华还提到要加强知识产权保护意识，并对最近几家专利战作出表示，“再一个就是专光伏领域专利侵权的诉讼明显在增多，我觉得这里边诉讼的结果谁是谁非另当别论，但是本身大家拿起这个武器，我觉得就是一种知识产权保护意识的提高。”
需求侧方面，他提出要重点解决电网消纳问题。并且认为电力交易已成为影响光伏发展的重要因素，但是好是坏还需要时间来检验，目前由于政策出的时间短，还无法判断。
原文标题 : 今年光伏新增装机增速预计放缓，王勃华：中亚非洲或将成为新兴市场