4月27日，隆基、爱旭联合在京发布《背接触（BC）电池技术发展白皮书》(以下简称《白皮书》），在其技术迭代更替预测章节中，首次明确提出“TOPCon电池在2024年成为主流产品，到2030年后BC技术或成主导”的阶段性判断，认可了未来5年TOPCon技术仍为主流，与此前TOPCon路线代表企业的观点达成了共识。至此，围绕主流技术路线的争论暂时画上了一个句号。
BC阵营此次“松口”的背后，究竟是怎样的产业现实与技术博弈？2030年完成技术更替的预言又能否如期实现？
来源：《背接触（BC）电池技术发展白皮书》
从激进到务实：BC技术的认知修正
2023-2024年间，BC头部企业曾不止一次公开预测BC成为主流的时间点，称“TOPCon是过渡性路线”“BC技术将在2-3年内取代TOPCon成为主流”“BC最快2028年就能成为主流”……也因此，直接引发了双方围绕“TOPCon vs BC”的一系列激烈论战。
其实可以简单回顾：PERC从2017年开始量产，2019年市占率达到65%成为主流，直到2024年被TOPCon超越，整个生命周期大约6-7年。TOPCon从2022年开始量产，2024年市占率超70%成为绝对主流。如果在2030年被其他技术迭代，整个生命周期大约7-8年，是一个完整的技术生命周期。
所以，还将持续占据5年主流地位的TOPCon绝非”过渡技术“，BC想要完成迭代的目标也不得不正视现实。此次《白皮书》将时间节点延后至“2030年BC市占率将达62%”，这也反映出在当前TOPCon产能占比超70%、仍拥有较大提效空间、双面场景高客户价值等客观条件下，BC企业不得不更为谨慎地评估技术路线走势。
第三方预测：2028年，TOPCon市占比仍将高达81.8%
看完《白皮书》预测，再对比第三方分析机构给出的数据，5年后谁是主流似乎仍要打一个问号。同以2028年预测数据为例，Infolink今年2月份报告指出，TOPCon在2028年市占率预估为76%，BC为15%；TrendForce集邦咨询今年3月份报告数据显示，到2028年，TOPCon组件市占比仍将高达81.8%，BC仅占9.5%。这样看，BC企业对自己的预测，可能还是过于乐观。
数据来源:Infolink
数据来源: TrendForce集邦咨询
第三方机构同步给出BC技术约10%市占比的预测，有其现实考量，BC技术要实现迭代突破仍面临诸多挑战。此前行业预测BC电池技术需要2000亿元投资才能实现规模化的说法，可见其耗资巨大。根据中信建投预测，当BC电池转换效率来到28%、浆料成本来到5分/W、良率来到98%，设备成本降至2亿元/GW时，预计BC组件生产成本能够与TOPCon持平。
既有TOPCon庞大产能，未来发展空间还很大
近年来，各类电池技术创新活跃，TOPCon无论从提效降本还是在规模化方面都表现出强劲的韧性。从电池效率方面来说，TOPCon电池理论极限效率达28.7%，这意味着市场在量产效率方面仍有较大的提升空间。根据最近TOPCon企业发布的电池效率的突破数据来看，TOPCon组件还处于技术快速迭代的过程中--参考天合光能基于新一代i-TOPCon Ultra技术的全新升级的全场景至尊N型大中小版型组件产品，以及晶科搭载HOT4.0技术平台的全新一代TigerNeo 3.0组件系列。
除此之外，TOPCon组件降本提效手段还有边缘钝化、背面Poly减薄、金属化方案优化、LECO激光优化、叠栅等。头部厂商已经研发储备TOPCon 3.0技术。未来TOPCon通过电池结构继续优化以及群体创新的推动，以及凭借庞大且完备的产业链，势必也会进一步提效。
再往远了看，研究表明TOPCon与钙钛矿叠层技术其理论转换效率的优势正不断凸显，不单因其具备更高的产能以及下游兼容性，且其系统兼容性与电站匹配更为理想，更有光电转化效率方面的绝对优势。随着叠层时代的到来，以更适合叠层的TOPCon作为底电池，叠加钙钛矿，将展现出强大的生命力。
2030年之问：BC能否跨越三重关卡如愿成为主流？
按《白皮书》预设路线，BC欲在2030年占据主流，仍需直面三大挑战：
1. TOPCon的“长尾效应”：有业内人士推演分析，电池组件设备折旧按6年计提，2022-2027六年间，TOPCon生产成本中电池组件设备折旧约0.04元/W；TOPCon2.0产能于今年开始改造，改造费用按3年计提折旧，即2025-2027三年间，TOPCon生产成本中改造折旧约0.02元/W。也就是说，2028年起随着折旧计提结束，TOPCon生产成本直接降低0.06元/W。但，TBC产能2024年才开始批量投产，即2024-2029六年间，TBC生产成本中电池组件设备折旧约0.06元/W。
不难推测，当2028年TOPCon2.0生产成本降低0.06元/W后，价格优势进一步扩大，再叠加TOPCon 3.0后组件功率和效率的持续提升，TOPCon的整体性价比进一步凸显。即便到2030年，BC的生存空间恐怕会被不断挤压。
2. 钙钛矿的“弯道超车”：根据中国光伏行业协会预测，到2030年我国钙钛矿电池新增产能有望达到161GW；渗透率达到30%；市场规模则有望突破800亿元。这意味着钙钛矿/晶硅叠层技术将逐渐占据部分传统晶硅技术的市场份额，可能直接冲击BC技术的市场窗口期。
3. 2400亿资金缺口：根据中国光伏行业协会最新预测，2030年全球光伏新增装机量保守预测881GW，那么对应电池环节有效产能约1050GW。 从结果倒推，若BC若真如《白皮书》所预测2030年市场占有率达到62%，即需要约650GW产能。而截至2024年底，全球BC有效产能仅为50GW左右，距目标还差600GW。假设600GW BC产能全部通过新建进入市场，按照4亿元/GW的单位投资强度——其中电池投资约3亿元/GW，组件投资约1亿元/GW，保守估算行业仍需投入2400亿元。因此，这笔钱谁来投？该不该投？都是问题。毕竟，在已经产能过剩的情况下，再来一轮大规模的新增投资和扩产，肯定与国家和行业“解决过度内卷”的共识背道而驰。
结语：技术多元化的必然选择
在光伏行业不断发展的进程中，“万能技术”，“终极技术”不符合客观规律。TOPCon凭借双面发电优势，可在大型地面电站等双面场景持续释放价值；BC技术因正面效率极致化，在分布式屋顶等单面应用场景具备优势；而钙钛矿叠层等突破晶硅的技术，则为下一代产品埋下伏笔。多元技术互相竞争促进，促进对方各自精进，才有了当下光伏行业高质量的发展，当产业从“替代之争”转向“场景适配”，才是可持续发展的真正开端。
