最近一个月来，光伏板块持续走强。光伏全产业链开启价格上涨模式，分析认为，上游硅料、硅片涨价更深层次原因或是光伏电站的强劲需求，产业链企业集体扩产所致，今年四季度或有望迎来装机高峰。
光伏产业链开启上涨模式
日前，中国光伏行业协会发布2020年上半年回顾与下半年展望，预计2020年全球装机预计120GW左右，国内在40GW甚至以上，三季度以户用与特高压外送作为主力，四季度为竞价项目。受益于下半年乐观的预期，各产业链积极布局，光伏组件价格顺势而涨。
继多晶硅价格连续上涨之后，硅片、电池片随之上涨。临近月底，8月份新一轮洽谈签单在即，主流多晶硅厂商均表示暂无实际确切报价，但上涨趋势基本确定无疑，上涨幅度还需最终市场上下游博弈而定。业内认为，目前下游需求旺盛，供需失衡，价格上涨是意料之中。而伴随着硅料价格的上涨，组件价格上涨也在情理之中。
分析认为此轮产业链价格的上涨，直接原因为产业检修或事故导致的供给端收紧，但核心原因在于今年第二季度以来国外及海外终端需求持续超预期。而终端需求持续向好或将支撑行业高景气度维持较长时间，龙头公司有望在下半年开始迎来量价齐升阶段，整体盈利或超预期。
上半年光伏行业快速恢复
实际上，尽管疫情对产业的生产制造带来影响，但国内光伏行业在今年上半年仍然快速恢复。根据中国光伏行业协会的统计数据，今年上半年，国内新增装机11．5GW，占全年的29％。上半年新增装机量超过1GW的省份有5个，为山东、江苏、山西、河北、广东；户用光伏装机显著增长，占全国分布式光伏新增装机量的46％。
国内光伏产业链制造端各环节均保持了两位数的增长——国内多晶硅产量20．5万吨，同比增加32．3％；硅片产量为75GW，同比增长19％；电池片产量为59GW，同比增长15．7％；组件产量达53．3GW，同比增长13．4％。
中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，虽然2至3月的疫情导致国内市场基本停滞，但上半年国内光伏发电新增装机量与去年相比基本持平。海外市场虽3月开始出现下滑，但自6月起随着欧洲、日韩、东南亚等主要市场疫情的缓解，需求正在逐步恢复。整个上半年，光伏产业链各环节产量继续增长，产品出口与去年同期基本相当。
