碳达峰与碳中和目标加速电力及能源产业转型。2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会上，明确提出中国力争在2030年前实现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”的目标。“双碳”目标的直接指向是改变能源结构，即从主要依靠化石能源的能源体系，向零碳的风力、光伏和水电转换。加快能源结构调整，大力发展光伏等新能源是实现“碳达峰、碳中和”目标的必然选择。
光伏产业市场现状
光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。近年来，我国光伏市场发展迅速，装机容量、发电量屡创新高。2013年至2020年，我国光伏累计装机容量从17GW增长至253GW，2020年增长近24％。2020年新增光伏装机规模48GW，较上年同比增长60％。从发电量来看，2020年全国光伏发电量2605亿kWh，同比增长16．2％，全年光伏发电量占总发电量比重达3．5％。
图1：2013－2020年我国光伏装机容量（单位：GW）
数据来源：中国光伏行业协会，维科网整理
光伏产业链概况
光伏新能源作为一种可持续能源替代方式，经过几十年发展已经形成相对成熟且有竞争力的产业链。在整个光伏产业链中，上游是晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工制作；产业链中游是光伏电池和光伏组件的制作，包括电池片、封装EVA胶膜、玻璃、背板、接线盒、逆变器、太阳能边框及其组合而成的太阳能电池组件、安装系统支架；产业链下游是光伏电站系统的集成和运营。
图2：光伏产业链示意图
资料来源：新材料在线、维科网绘制
光伏产业企业分析
我国光伏产业上中游在政策的推动下起步，历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提高，部分企业的生产技术已达全球领先水平。目前，国内硅料、硅片加工制造领域的龙头企业有保利协鑫、隆基股份、中环股份、通威股份、大全能源、新特能源、特变电工等。在中游光伏电池、光伏组件、光伏玻璃、逆变器等领域，国内企业在国际市场的竞争力不断加强。代表企业有晶澳科技、晶科能源、天合光能、阿特斯、隆基股份、通威股份、福莱特、阳光电源、固德威等。从区域来看，我国光伏企业主要分布在华东地区，其中，江苏省和浙江省是我国光伏产业完备程度最高、产业规模最大、企业集聚度最高的省份。近年来，受生产成本和资源优势的影响，光伏企业生产基地向西部地区转移的趋势明显。
图3：光伏产业企业分布趋势图
资料来源：新浪财经、维科网绘制
“光伏＋”产业前瞻
一是光伏＋制氢。太阳能制氢实现了清洁能源生产清洁能源，能有效解决光伏发电消纳问题。随着光伏发电和电解水制氢技术的不断发展，成本的逐渐降低，太阳能制氢将能逐渐满足商业化的要求，成为我国能源安全和能源结构调整的又一生力军。
二是光伏＋5G通信。2020年至2022年是5G建设的投资高峰期，升级改造的5G基站大部分需要新报装电，设备功耗大，耗电量将是4G基站的数倍。光伏发电系统能够有效降低企业电力成本，在5G领域的应用发展潜力巨大。
三是光伏＋新能源汽车。未来5年，全球新能源汽车销量将会提升到2000万辆。在此趋势下，与新能源汽车相配套的充电等基础设施建设也会越来越完善。随着光伏充电站／桩建设业务逐渐扩大，光伏＋新能源汽车应用模式将逐渐普及。
四是光伏＋建筑。建筑领域是能源需求侧重要的耗能环节，我国建筑全生命周期碳排放量占比全国碳排放总量超过50％。建筑光伏有助于建筑减碳，按方式可分为BAPV（光伏与建筑简单组合连接，分布式的主体）和BIPV（光伏建筑一体化，或光电建筑），在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备一定优势。
