新老玩家的强势布局,硅料降价的号角已经吹响,明年谁还能赚到钱?

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伴随着新老玩家的强势布局,硅料降价的号角已经吹响。

硅料:由下游疯抢到上游疯狂

12月21日,大全能源30万吨高纯工业硅+20万吨有机硅+20万吨高纯多晶硅的产能扩张配置不由让业内乍舌,上一个同时具备三大产业的龙头,是也于近日宣布对光伏进行大手笔投资的合盛硅业。

合盛硅业于本月中旬宣布355亿元投资硅基新材料产业一体化项目,除了硅料,还包括硅片、电池组件和电站,其早已是工业硅和有机硅两大行业的全球龙头,工业硅是多晶硅的上游,项目建成后,合盛硅业将成为真正的光伏垂直一体化巨头。

最近引发资本市场疯狂的江苏阳光也是由于宣布了投资351.5亿元投建10万吨多晶硅、15GW单晶拉棒、15GW电池组件及光伏电站项目的消息。值得注意的是,江苏阳光早在2006年就曾成立宁夏阳光硅业有限公司,其创始人陆克平曾是海润光伏的实控人。

如果说上面三家企业多少与硅料沾点关系,光伏玻璃龙头信义光能的入局则显得有些格格不入,一个是光伏组件辅材,一个电池组件上游,正如江苏阳光不甘于当年的生不逢时、遗憾败北一样,这个于去年尝到玻璃涨价甜头的龙头也决心于硅料再来分一杯羹。

硅料遭疯抢的时候,有晶诺、润阳、宝丰、青海丽豪、同德化工等新玩家积极布局,硅料价格出现松动的时候,现在仍有实力强悍如合盛硅业、信义光能等龙头企业毅然抢滩,而2022年已经确认的头部企业产能投放进度便已经接近百万吨:

十年前硅料企业遭受的重创历历在目,无惧历史重演,这些企业的底气何在?

2011年不到一年的时间硅料从100美元降到不到30美元/kg

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