硅料价格继续下滑!明年光伏企业谁“称王”?

OFweek太阳能光伏网 中字

12月29日,硅业分会公布最新硅料价格成交数据!

图片来源:硅业分会

数据显示,本周国内单晶复投料价格区间在22.3-23.8万元/吨,成交均价下滑至23.25万元/吨,周环比跌幅为2.56%;单晶致密料价格区间在22.1-23.6万元/吨,成交均价下滑至23.06万元/吨,周环比跌幅为2.37%。

相较于上周,本周硅料价格跌幅已明显收窄。对此,硅业分会认为,硅片环节低库存和低开工率的现状,不能完全满足下游需求,硅片企业对于硅料的采购量开始逐步增加,故阶段性需求增长在一定程度上控制了硅料价格的跌幅。

此外,硅业分会还预计2021年全年国内多晶硅总供应量约60.6万吨,预计2022年全年硅料产量在75万吨左右,跟业内预期的装机需求220-230GW基本保持一致。因此,明年硅料价格也很难出现大幅下降。很有可能会继续保持在20万元/吨以上。

由此,我们也能对明年的光伏上下游企业竞争格局进行一定的预测。

硅料环节:硅料环节是光伏产业链中难度最高的环节,集中度也很高。据硅业分会统计,按产量排序在前四位的企业产量合计36.8万吨,占国内总产量的75.1%。虽然宝丰能源、青海丽豪、合盛硅业等企业累计公布了百万吨级的多晶硅生产规划,但按照建设周期计算,最快也要到2023年才能投产。

因此,明年硅料环节依然是“硅料四大天王的天下”,其中以通威股份产能提升最为明显。按照通威股份表示,今年其多晶硅产能为18万吨,2022年将进一步提高至33万吨。

硅片环节:硅片环节从2020年开始涌入了很多新玩家,其中上机数控、京运通等企业已有了自己的“一片天下”,在一定程度上蚕食了隆基和中环股份的市场份额,并取得了不错的业绩。

但“新玩家”依然络绎不绝,也让硅片环节成为了最为拥挤的赛道。随着“新玩家”的硅片产能陆续投产,产能过剩几乎已成既定事实,很有可能在2022年掀起价格战。“新老玩家”对硅料的争夺,也会在一定程度上影响硅料价格。

电池环节:电池片是组件企业非常重视的环节,其效率直接影响到最终的组件效率,因此很多组件企业都有电池生产基地,采购需求相对较低,电池格局不会发生很大改变,依然是通威股份、爱旭股份领衔。

辅材:今年辅材原材料价格也给组件企业带来了不小的压力。其中光伏玻璃也涌入了很多“新玩家”,对福莱特和信义光能的市场地位造成了一定影响,但“寡头”的优势,在于可以通过成本优势阻击“新玩家”;光伏胶膜依然是福斯特一马当先,其他企业只能争夺剩余市场份额;光伏边框技术壁垒较低,还处于“诸侯混战”格局;光伏背板赛伍技术较为领先,上市后更是积极扩产,有望取得更大领先优势。

光伏逆变器:光伏逆变器以华为和阳光电源为第一集团,锦浪科技、固德威等紧随其后,格局较为稳固,不会出现太大变化。

由此看来,2022年光伏产业中,上游硅料企业依然是“最靓的仔”,硅片、电池片、逆变器等环节格局一向较为稳固。辅材环节可能会出现业绩抢眼的企业,但营收规模不及其它环节。

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