EVA光伏料价格大幅上涨!

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进入2022年以来,光伏产业链整体呈现“淡季不淡”的特征,其中硅料价格已经连续九周呈上涨态势。受市场需求强劲的影响,EVA光伏料报价同样出现了大幅上涨的情况。

根据百川资讯数据显示,3月16日,国内EVA光伏料报价2.34万元/吨,年内涨幅已超过20%,其中3月至今涨幅更是超过17%。对于价格上涨的原因,索比光伏网认为在光伏市场需求高速增长的背景下,EVA光伏料产能供给相对不足所导致的供需矛盾是主要原因。

从供给端来看,根据PV  Infolink数据显示,2021年全球胶膜粒子需求约78万吨,而EVA供应只有73万吨左右,存在约5万吨的缺口,主要依靠POE粒子补足。2022年,在胶膜克重仍为480mg/㎡的情况下,全球光伏组件生产所需EVA胶膜约93万吨,POE需求约16万吨。

虽然根据相关企业的扩产计划测算,2022年全球EVA光伏料产能将达到112万吨,能够有效覆盖市场需求。但由于EVA树脂新装置投产后切换到光伏料往往需要较长的调制周期,且不能连续生产高EVA含量的光伏料,这意味着光伏级EVA树脂产能规模化释放进度较慢、有效增量供给有限。

从需求端来看,2021年至今光伏胶膜企业陆续抛出扩产计划,其中福斯特2022年末产能将达到20亿平方米,同比增长54%;海优新材产能将提升至10亿平方米,同比增长54%;百家年代产能将提升至6.8亿平方米,同比增长79%......至2022年末,胶膜名义产能将达到50亿平方米以上。在组件环节市场需求旺盛的情况下,光伏胶膜企业的产能扩张提高了市场竞争强度,显著增加了EVA光伏料的市场需求。

随着EVA光伏料价格的上涨,相关上市企业2022年第一季度的经营业绩也令人期待。目前,A股市场中相关标的主要包括东方盛虹(斯尔邦)、联泓新科两家企业,其中前者2021年预计营业收入和归母净利润分别增长53%和490%,后者归母净利润预计增长69%-78%,行业发展红利尽显。截止3月17日收盘,两者的股价较前期高点跌幅已达62%和65%,以未经审计的2021年经营业绩测算(联泓新科采用中位数),两者的静态市盈率分别为16.59倍和33.29倍。在EVA光伏料市场量价齐升的背景下,两者当前的估值水平已经具备较强的安全边际。

来源:索比光伏网

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