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下游需求无虞
光伏赛道未来的成长远未触及天花板。
虽然行业竞争正在不断加剧，但光伏赛道的未来前景和发展空间始终值得期待，这成为行业发展的确定性和时代红利。
根据我国碳中和的目标，我国距2030年12亿千瓦的累计太阳能、风电装机最低要求，仍有逾近7．5亿千瓦的装机差额，如果以此数据按10年平均计算，即意味着风、光每年的新增装机将不低于75GW。且我国光伏装机量已经连续9年世界第一。
尤其在国内经济稳增长的大背景下，加大对于绿电行业的投资也成为稳增长的重要手段和能源央企们的关键KPI。
国际市场方面，在碳中和的大背景下，对于光伏的需求也在蓬勃发展。而中国的光伏产品已经制霸全球，是海外实现碳中和无法绕开的上游供应商。公开数据显示，2021年中国为全球市场提供了超过70％的光伏组件。
近期美国商务部已经最终确定了实施总统公告10414的拟议法规（最终规则），免除对东南亚进口的电池及组件的反规避或反倾销关税，并新增适用范围。据统计，目前美国光伏组件的进口来源中，尽管来自中国的仅占比不到5％，却有超过80％的产品来自中国光伏企业设厂的东南亚，因此该法规对于中国光伏组件企业们是集中的利好。
此外，9月中旬，德国政府在其2022年年度税收法案中批准了一项措施：自2023年初开始，取消户用光伏所得税，以及户用和公共建筑光伏系统增值税。这有望继续刺激德国的光伏装机需求和国内组件厂商的出口。
纵观国内光伏行业几十年的发展历程，从第一批光伏龙头无锡尚德、江西赛维破产，到汉能退市，再到隆基、通威等新光伏龙头崛起，行业几经曲折，才形成了如今成熟且具有全球竞争力的产业链。
未来在全球碳中和的大趋势下，对于更便宜、清洁的电力仍是人们永恒的追求，光伏赛道未来的成长远未触及天花板。对于有长期高增长潜力的、高景气的赛道，资本市场也会始终给予关注，中途的波折不会改变长期趋势。
不过，赛道的胜利者最终只会属于少数人。
今年以来，通威在多个光伏组件集采中频频低价中标的消息虽然让市场一度“惊恐”。但站在全国一盘棋的角度上，光伏组件成本下降推动光伏装机和双碳目标实现是长期大趋势；以成本定输赢、以效率决胜负的充分竞争市场，也将成为光伏行业的主流。
在此背景下，玩家们要做的，就是利用规模化优势，或是采取纵向一体化布局、或押注新技术等手段，继续降低综合成本，打开更大的市场，续写2．0时代的新篇章。
本文系巨潮WAVE原创。
原文标题 : 光伏2.0时代来了｜巨潮
