最新!光伏龙头阿特斯IPO再进一步

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近日,阿特斯回A上市取得新进展。

据上交所信息显示,阿特斯在2022年1月7日提交注册的基础上,于2023年2月23日更新“注册稿”。

募资40亿加码

据了解,阿特斯的A股IPO申请最早于2021年6月获受理,在经过问询、上市委会议、提交注册等阶段后,于2022年6月突然中止,迄今已耗时近两年之久。

招股说明书显示,阿特斯本次发行的股票数量不超过541,058,824股,占发行后总股本的比例不低于15%,募资40亿元。

本次募集资金拟投资建设“年产10GW拉棒项目”“阜宁10GW硅片项目”“年产4GW高效太阳能光伏电池项目”“年产10GW高效光伏电池组件项目”。上述项目投产后,公司产品产能将在现有基础上大幅提升。

本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

1、年产10GW拉棒项目

项目以西宁阿特斯光伏科技有限公司为实施主体,在南川工业园区尕庄滩区域新购工业用地用于建设 10GW单晶拉棒项目。竣工达产后,将实现年产27,800吨单晶方棒(10GW),项目总投资293,255.87万元,建设期为24个月。

2、阜宁10GW硅片项目项目

以阜宁阿特斯光伏科技有限公司为实施主体,在盐城市阜宁经济开发区阜宁智能装备制造产业园租赁厂房进行10GW硅片项目建设。项目达产后,将实现年产10GW单晶(210mm)切片,项目总投资59,100.15万元,建设期为20个月。

3、年产4GW高效太阳能光伏电池项目

项目实施主体为盐城阿特斯阳光能源科技有限公司,建设地点为盐城经济技术开发区内。项目建成后,可年产4GW高效太阳能电池,项目总投资200,000.00万元,本项目建设期为16个月。

4、年产10GW高效光伏电池组件项目

项目实施主体为宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司,建设地点为江苏省宿迁经济技术开发区。项目分两期建设,建成后可年产10GW太阳能高效组件本项目总投资181,777.00万元,建设期为18个月。

业绩大扭转

资料显示,阿特斯是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售。

财报方面,在2019-2021年,阿特斯实现营业收入分别为216.8亿元、232.79亿元、280.1亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为17.53亿元、16.13亿元、3498.33万元。可见,其净利润持续下滑,且2021年同比下降97.83%。

2022年,光伏行业形势大好,阿特斯也成功扭转下滑的局面。当年阿特斯实现营业收入475.36亿元,归母净利润21.61亿元;扣非净利润为20.66亿元。

据了解,阿特斯多次创造了多晶电池转换效率的世界纪录。2019年5月,该公司研发的高效P5多晶电池转换效率达到22.28%,创造大面积多晶电池效率世界纪录;2019年10月,该公司又将高效多晶P5电池的转换效率提升至22.80%,再次刷新世界纪录;2019年12月,该公司将P5技术运用至N型TOPCon电池技术,将多晶电池转换效率提高到23.81%,一年内连续三次创造多晶太阳电池转换效率的世界纪录。

截至2022年6月30日,该公司已获授权的主要专利共2132项,包括发明专利281项,涵盖硅片工艺和方法,电池片结构、工艺和方法,组件结构和方法及相关设备等领域。

专利纠纷和解 暂退美日市场

招股书显示,根据阿特斯与Maxeon Solar Pte. Ltd.的和解协议,其叠瓦式太阳能电池组件在2025年6月30日之前将不再向日本地区销售叠瓦式太阳能电池组件。在与The Solaria Corporation的和解协议中,阿特斯将在和解协议生效之日起7年内将退出美国市场。此外,阿特斯还与Advanced Silicon Group Technologies, LLC有一起未决诉讼。

阿特斯也曾表示,2021年度,其在日本市场的叠瓦式太阳能电池组件业务收入约1500 万美元,占其2019-2021年度经审计的营业收入的比例较小,故该专利诉讼及和解协议不会对阿特斯的经营产生重大不利影响。

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