在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会期间——具体时间是7月24日下午，部分光伏企业家在温州举行了一场”秘密“的闭门会议。会议讨论的重点，就是如何应对当下光伏行业所面临的困境。
由于是闭门会议，谁参加了会议、具体讲了什么，都不得而知。但是从大会场的纸质会议材料上，还是看到很多大佬的名字：南存辉、高纪凡、李振国、李仙德、曹仁贤、陈刚、兰天石……
所以，尽管这场闭门会议并没有在公开的议程之中，但参会者都是头部企业的代表。当然，赶碳号猜测，像通威股份、大全能源、新特能源、TCL中环等硅料、硅片企业的主要负责人并未来温州，或许并没有参会。
01
地方政府，不应入戏太深
这场会议有多重要呢？举个例子，隆基绿能总裁李振国甚至专程赶到了温州。虽然，在会议所有公开议程之中振国总并未现身，但是在7月24日的晚宴现场，很多人都见到了他。晶科能源董事长李仙德，极少参加各种社会活动，其实是准备参加这场闭门会的，但是临行前忽然有重要公务，于是委派公司副总裁钱晶参会并发言。就在这场会议之后，为了进一步表达意见建议，出差之中的李仙德甚至在飞机上用手机写了一篇短文。
在第二天举行的中国光伏行业半年会上，协会名誉理事长王勃华说：
“我们光伏行业现在的形势是非常严峻，我们光说它‘严峻’，已经不够了……价格下跌得太厉害了：硅料价格、组件开标价格都在下降，造成企业的亏损在加剧。这是全产业链亏损，这也是全行业亏损。这在光伏历史上很少见，前所未有。而且，企业的亏损在第二季度比一季度有所加剧。”王勃华补充说，受限于中国光伏行业协会信息披露的严肃性，他的这篇报告中采用的数据都是公开信息，而实际情况要严重甚至严重得多！
形势既然如此严峻，那就需要调整。但是，如何调整？在调整中如何兼顾效率和公平？能否优胜劣汰、实现调整的目标？大企业和小企业的意见，企业和政府的意见，实际上并不一致。
据了解，在7月24日光伏企业闭会门会上，有与会代表企业曾表示，在光伏产业发展过程中，一些地方政府入戏过深了，把光伏产业的发展和政府业绩高度捆绑，不愿意关停落后产能。这就直接导致旧产能、落后产能出清不畅，理由是影响业绩，影响就业，影响税收。
在同一天的公开论坛上，福斯特董事长林建华谈到这个问题则直言不讳：想要实现这一轮产能出清，最好也是最公平的办法，就是交给市场解决。地方政府不应该去拯救一些落后产能，更不应该强令地方银行为已经出现问题的企业续命。真要交给市场，产能出清将会很快。
02
现在的周期，可能成为常态
对于这一轮光伏洗牌时间究竟会有多长，不同企业、甚至同一家企业在不同时间，看法都会不一致。有人曾经认为很快，因为历史上的确如此，因为如果都交给市场也会如此。
包括赶碳号在内，也有人认为很慢，因为这已经不是一场淘汰赛，而是一场拉锯战。当初，一些地方政府强力产业招商，甚至亲自下场干产能，现在这些地方则是亲自下场纾困救产能。
李仙德委托公司副总裁钱晶在闭门会上作了发言。李仙德这些观点，在今晚晶科能源的官微上进行了发布。准确起见，赶碳号在此摘录如下——
因临时有事，我错过了温州会议，千里之外依旧能感受空气的凝重。年年岁岁花相似，岁岁年年“难”不同。
结构化的思维和结构化的表达下，大家把造成行业现状的原因都归纳很充分了：地方政府和资本入戏过深、对专利的不尊重、过度讲无作为的技术故事、新搅局者留下一地鸡毛、逆全球化比想象中的更凶猛……但关于怎么开方、怎么治疗，似乎一时也没能形成什么思路。这行业还能难到什么程度？我反而自问自己几个问题：
做好现在的周期可能变为常态的准备。（看来，晶科这是要做好打持久战的准备了。这个观点，其实和一个多月前晶科在SNEC上的观点不太一样。当时，晶科认为，考虑到各家光伏企业现金流情况，可能也就一两个季度，光伏产品的价格就有望回归理性。现在，持久战已经成为光伏老玩家们的共识，天合、晶澳等企业最近都在加大现金储备，迎接更加寒冷的冬天。）
重新定义产能过剩。无论你组件多便宜，效率功率多高，未来不被需要的产能就是过剩，那未来需要什么样的产能呢？本地制造的、绿电制造的、有当地服务团队支持的、有光储一站式方案的，这种产能才是被需要的。（这话永远没错，凡是能满足市场需求的，就是好产能，反之就没用。怎样才会被需要呢？李仙德说了，本土化制造、低碳足迹、有完善的服务体系、有全场景的解决方案。）
在一个希望有技术专利壁垒，又希望技术能成为主流，被同行跟随，形成规模化生态链，从而更具经济性。这其实是一对矛盾。如何运用好专利这把利器，既能形成专利威慑、又能实现专利货币化，但同时避免专利战这种两败俱伤呢？专利授权、付费授权使用或许是最佳办法，而对于“不打招呼，拿来就用”的做法，支持坚决打击。（赶碳号想要提醒大家注意，这应该是晶科第一次就专利问题公开明确表态。实际上，自天合光能发起这一轮专利战以来，晶科与晶澳这两家同样拥有TOPCon部分基础专利的企业一直在保持低调。据了解，晶科目前已向多家TOPCon企业进行了专利授权。当然，同样是在半年会期间，在阿特斯的投资者策略会上，阿特斯这位光伏老兵态度鲜明、干脆利索地回应了近期遇到的专利纠纷问题。至于阿特斯是怎样回答的，赶碳号近期将专门撰文。）
在一个剧场里只需要两种人，演员和观众，制造者是演员，使用者是观众，其他的人，那些个无关的，尽快清场，还行业一个纯粹，给企业一个自主。（这是一个形象的比喻。赶碳号认为，演员和观众，是供应和需求。实际上，这场戏还要有导演。导演必须退到台后，不能亲自上台演戏。所谓“地方政府入戏太深”，可能就是这个意思吧。地方政府是搭台的，提供平台让企业各显神通，但不应该亲自上台。否则这戏就没法看了。）
不要一边呼吁企业加速淘汰关停落后产能，一边企业采取一点动作就大肆夸大渲染。建议企业家们卸载微信，关掉Wifi，“不要脸、不着急、不害怕、信自己”，你，稳赢。（赶碳号揣测，李仙德所说的“采取一点动作”，或许是指企业从经营需要，降低开工率、甚至停产、裁员等等。的确，在信息上有意识的断舍离，的确是必要的。所谓，有扩产就有停产，有涨薪就有降薪甚至欠薪，有招聘就有裁员，这些都是企业的经营行为，不宜被过度解读、过度放大。再小的事件，如果被刻意放大，也容易绑架公众情绪，甚至演化成群体性事件、造成对企业的挤兑，正所谓众口烁金，积毁销骨。赶碳号认为，光伏企业、光伏企业家都要面对现实，不应该活在旧日荣光里，要有一颗强大的心脏，而不是一颗玻璃心，不要因为外部的指指点点，导致自己的业务动作变形。该怎么过冬，就怎么过冬。当然，就媒体来说，更应该客观报道而不是过度放大一些停产、裁员的消息，行业维艰，需要整个生态圈共同努力。）
创新不仅仅在于技术，创新是在于认知和意识，既然一定要走出去，那就换一种姿态和姿势走出去。自信一点，你的筹码已经不少。（光伏企业必须要出海，但要避免犯越南式的错误。另外，从供应链协同角度，中国企业肯定扎堆在一起才更有价值。如何抱团出海，如何化解风险，有很多功课要做。）
03
长痛不如短痛
王勃华说，光伏行业已经到了非调整不可的时候，因为已经形成了货款拖欠、企业间三角债的风险正在上升，一些地方政府招商政策的兑现能力也存在下降风险，光伏企业本身也出现现金流风险。在价格长期低于成本的趋势如果发展下来，可能就会出现产品无法交付、甚至产品质量这样的重大风险。王勃华说，行业调整，长痛不如短痛——在光伏行业的所有问题积重难返之前，一定要实施调整。而且，这种调整“宜重不宜轻，宜快不宜慢”。正所谓重症须下猛药。王勃华也承认：“即使现在加大行业调整的力度，这一轮光伏周期，可能也不会太短。但是，我们要尽量加快，否则对行业的影响只会越来越大！”那么，怎样才能“从重从快”的进行调整呢？
王勃华指出，要加速出清落后产能，要鼓励企业间兼并重组，就需要从上到下，包括中央和地方政府、企业、金融机构群策群力，才能做好这件事。这可能会给行业带来很多波动、甚至一些短期的阵痛，但必须干。
王勃华同时也鼓励光伏企业，中国光伏实际上也具备快速调整的韧性。一是光伏发电是全球的刚需。这个需求在未来不会出现太大的变化。市场是一个产业的基础，市场的兴旺发达，也是一个产业能否健康发展的基础。第二，我们的产业非常牢固，我们拥有全世界独一无二、最完善的产业链。我们光伏的研发和创新今非昔比。
第三，我们光伏行业，非常可贵的一点，就是我们的骨干企业都是民营企业。民营企业最大的特点就是内在活力强，发展策略灵活，决策速度快。所以，从这次的闭门座谈会来看，大家也形成了调整的共识。
04
抬升门槛，走出同质化竞争怪圈
爱旭股份董事长陈刚认为，光伏行业从多晶到单晶到N型技术时代，市场规模迅速扩张，行业乱象也随之产生。很多新进入者往往是在行业成熟期才涌入，但自身缺乏沉淀和积累，反而加剧了同质化竞争。
光伏企业如何走出同质化竞争怪圈？
陈刚认为，技术创新、深耕客户场景需求，是走出同质化竞争的关键。关于深耕客户场景这一点，与晶科李仙德的观点不谋而合。
光伏当下经历的同质化竞争，其实家电行业也经历过同样的周期。当无序扩张出现，行业会形成更高门槛，无视市场规则而盲目扩张者，会被大浪淘沙、洗牌出局。当然，正泰新能陆川在会议期间表示，像电解铝行业，为了消化过剩产能，足足用了15年的时间。所以，治未病、抬升行业门槛，很重要。
对于光伏产业高质量发展，陈刚提了以下四点建议：
一是要加强知识产权的保护：
知识产权保护是保障创新者权益、激发创新精神的关键因素。呼吁相关政府部门加强知识产权保护工作的顶层设计，通过做出重大变革引导创新、鼓励创新、保护创新，推动行业高质量发展，取得在国际上的知识产权竞争主动权；
二是鼓励多维度创新：
民营企业是科研创新的重要力量，在优势产业中更需担负起创新职责。应当为民营企业加速技术创新创造良好的政策支持体系，从工艺、设备、管理等多方面鼓励创新；
三是提升行业的准入标准：
目前行业标准未成体系化，准入门槛低，大量跨界企业轻松入局，盲目投资造成同质化竞争、产业内卷；应当提高行业准入门槛，避免低水平重复扩张，引导建设先进产能，推动行业高质量发展；
四是加强配电网的投入：
分布式光伏消纳仍然面临较大压力，建议进一步加强配电网投入与建设力度，从而解决部分地区并网消纳难问题。
另外，与会企业家除了建立“调整”的共识以外，对于光伏企业如何走出去等话题也展开了深入讨论，认为要采取集体行动，但在海外布局不要扎堆，可以适度分散。
光伏的链条很短，链条越短，张力与弹性往往就越差。针对金融衍生品对光伏产品价格构成冲击的现象，也有企业建议，光伏产品不宜过度金融产品化，过度投机行为很容易加重行业的内卷。
后 记
“‘夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来’。在骄阳似火的盛夏时节，台风‘格美’带着风雨光顾大会，这犹如我们光伏行业的现实写照……”
这是正泰集团董事长南存辉大会致辞中的第一句话。诚然如此，一场不期而遇的台风，打乱了不少光伏人的返程节奏。有的伙伴为了如期返岗，航班换了高铁，哪怕一路都是站票。这场疾风骤雨，就像这一轮骤然而至的光伏大洗牌，让行业陷入前所未有的危机。
某光伏人的朋友圈
现在，赶碳号坐在返回上海的高铁上，细细梳理与回味这场大会。最大的感受，还是光伏人的韧性、热情与勤奋。这是行业的信心之源。
重压之下，亏损之下，赶碳号在这几天中接触的每一位光伏人，精气神依旧饱满。他们奔波于各个会场之间，对于企业家与专家的每一场演讲，还是那么地全神贯注。在王勃华演讲时，人们还是像过去那样齐刷刷地举起手机，拍照记录……正如王勃华理事长所说，以民企为主的光伏企业，活力无限。
赶碳号认为，光伏人的这种精神，其实就是我们这个时代最可宝贵的企业家精神：追求创新，拥抱变化，百折不挠，全情以赴。
这篇文章，出于一些原因，做了修订重新发布。一波三折，相信大家也都可以理解。毕竟是闭门会上的讨论内容，毕竟有一些话，行业协会或企业不适合公开讲，而是在内部工作汇报中表达更妥。
但是，赶碳号作为媒体，有时还是可以稍微“放肆”一下的：对于落后产能的出清，必须要加快了，不说是治未病吧，至少要亡羊补牢。
那么，什么是落后产能，谁应该被出清？赶碳号认为，绝不应该动用行政命令的手段指定，行政命令最多是设置一个适用于所有企业的同共标准。落后产能不是哪个部门或哪个人说了算，而是市场说了才算。
有些魔幻的是，就在写作这篇文章的过程中，一些明知开工即亏损的产能仍然在扩，一些明知是火坑的大项目仍然在上马。话说，这些人、审批这些项目的有关部门，为何就视而不见呢？另外，这些种种反常的背后，又有着怎样的故事呢？
台风来了，暴风雨来了。既然来都来了，还怕什么。不经历风雨，怎么见彩虹呢？
编审及统稿：侦碳
欢迎转评赞！转载请联系后台授权。
原文标题 : 光伏大佬们悄悄开了一场闭门会：积重难返 以前，必须迅速行动！
