资本 | 为何美国光伏产业持续低迷,我们却风景独好

新材料情报NMT
关注

6月18日,美国头部户用太阳能安装商Titan Solar Power向其员工发送邮件,宣布永久停业。

7月,美国光伏企业Toledo Solar公司宣布破产。该公司临时总裁、财务主管汤姆·普拉特表示,公司从5月起就逐步缩减运营规模。

日前,美国光伏龙头企业SunPower公司陷入破产危机。SunPower公司最大客户法国能源巨头道达尔集团发表声明称,不再继续与SunPower公司签订光伏发电项目购电协议,这包括即使已经完成组件交付但尚未竣工的光伏发电项目。

与之相反,7月的中国,不少头部光伏企业集体闯中东,包括晶科能源、阳光电源、TCL中环、钧达股份等相继官宣在沙特斩获大单或是联合投资的消息。而更早前,协鑫科技、中信博、天合光能等公司同样与中东国家达成合作,表达了建厂意愿。

此外,据美国媒体统计,2023年,美国有数百家光伏企业破产,其中大型光伏企业数量超10家。为何美国光伏产业持续低迷,我们却风景独好?

用户保障缺位

美国光伏企业在营销和日常管理上投入了巨额资金,为收回这部分投资,不得不抬高光伏产品售价,但这导致美国企业生产的光伏产品不具备竞争力,用户不愿购买美国光伏产品。

此外,在美国大多数州,很多户用光伏公司都只负责安装,依赖第三方经销商销售产品。在推销时,销售人员会给出各种“花式”承诺,例如无需电费、能得到政府的税收优惠。

但在光伏电池板真正安装好之后,销售人员早已消失,安装公司则濒临破产。这是美国光伏产业模式的一项重大缺陷——销售人员不择手段只为卖出产品,而政府监管缺失,用户保障缺位。

更过分的,有些销售人员甚至私自抬高售价,中饱私囊。“在我担任光伏发电系统销售人员时,我发现不少销售人员以公谋私,额外向消费者收取费用,但公司对此并不知情。”美国光伏公司Monalee负责人瓦利德·黑斯蒂透露,“对人员管理不到位也是美国光伏企业遭遇危机的原因之一。只要你有本事让消费者接受更高价格,你可以将一个价值2万美元的产品,翻倍卖到4万美元。”

利率急剧上升,削弱需求增长

自2023年起,美联储为对抗通胀而频繁加息,利率急剧上升削弱了新住宅系统的需求增长,也造成了户用太阳能企业普遍的财务紧张和现金流困难。住宅太阳能金融机构Sunlight Financial在去年10月申请破产时便将原因归于高利率。

除利率飙升外,政策变化也是阻碍美国户用光伏发展的“一座大山”。2023年4月15日,美国加利福尼亚州太阳能新政NEM(Net Energy Metering)3.0正式生效,新政大幅削减了对当地屋顶光伏业主余电上网的补偿,延长投资回报周期,降低了光伏安装的吸引力。

受NEM 3.0影响,加州光伏需求骤降、屋顶光伏安装量减少80%。当地光伏与储能协会报告称,已有数千个项目遭到搁置,超17000名员工被裁,一大波知名企业宣告破产。

分析认为,尽管拜登政府正采取《通胀削减法(IRA)》来补贴美国光伏市场,但仅靠补贴的商业模式难以持续;叠加美国对华光伏产品进口关税新规下,导致全球产业链最全、价格最低廉的光伏产品无法顺利进入美国市场,制造成本居高不下,美国户用太阳能市场仍将面临压力。

中国光伏:发展态势良好

从中国光伏协会发布的“2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告”来看,我国光伏行业发展态势良好。

2024年上半年,我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%;2024年上半年国内光伏新增装机10248万千瓦,同比增长30.7%;

出口方面,2024年上半年国内硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%;光伏生产设备出口额为12亿美元,同比增长16.2%,其中对美国、俄罗斯、印度尼西亚等国家出口明显增长。

2024年上半年,我国光伏组件的出口市场呈多元化发展态势,其中亚洲市场的增长尤为突出,而对传统市场欧洲出口则出现了萎缩。

中国:出海发展潮

自2022年以来,受本土光伏制造业支持政策驱动,印度、美国、土耳其等海外市场迎来了新一轮扩产潮,为我国光伏设备制造企业带来大量海外订单,迎来出海发展潮。

同时,2022年以来,我国多家头部光伏企业在东南亚等地区加速进行一体化产能建设,也进一步推动其设备合作企业在东南亚等市场的业务拓展。

此外,随着TOPCon技术路线的明确,设备企业产能扩张取得较大进展,加之全球疫情管控放松等因素,我国光伏设备企业的海外出口迎来较快增长。

其中,连城数控、晶盛机电、高测股份、捷佳伟创、金辰股份等企业的海外业务均有较大幅度增长;晶盛机电、高测股份、金辰股份、迈为股份均在印度市场取得大额订单;苏州晟成在美国市场取得较大进展,连城数控、京运通成功开拓俄罗斯市场。

目前统计到的企业有较大比例通过与国内头部光伏企业合作,实现了对越南、泰国、马来西亚等东南亚国家出口的快速增长。 

东南亚产能受阻,转向中东

2024年5月,美国商务部正式宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池(无论是否组装成模块)发起反倾销、反补贴调查,对进口自中国的太阳能电池(无论是否组装成模块)加征关税。

2024年6月,美国国际贸易委员会(USITC)通过了对上述东南亚四国光伏产品反倾销、反补贴调查关于损害的初步裁定。这意味着,中国光伏企业“借道”东南亚四国出口美国市场的计划受阻。

大部分位于东南亚的产能受限后,中国光伏产业出海之路旋即掉头,并重整旗鼓驶向中东。

值得肯定的是,中东“土豪们”的确存在一定的市场机遇。以沙特为例,在“沙特2030愿景”推动下,光伏项目有望迎来广阔的市场空间。InfoLinkConsulting统计数据,2023年沙特市场规模预计为22GW至23GW,而到2024年则有望攀升至39GW。而具备成本、技术、供应等多方面优势的中国光伏企业自然成为沙特的重要合作伙伴。

不过,集体闯中东的背后,风险亦存在。在今年7月中国光伏业界举行的年中回顾与展望会议上,多家龙头企业掌门人便有所呼吁:光伏企业在走出去时也要“少聚集”,要分散一些。

经历了多轮打击的中国光伏产业,需要明白“无需将鸡蛋都放在一个篮子里”的道理。

小结:

美国光伏产业持续低迷的根源在其自身,中国在经历过光伏低谷后,早已不将鸡蛋都放在一个篮子里,出海寻求多元化发展之路。未来,中国的光伏之路,也将越跋涉越坦途!

参考:《巨额补贴难有起色,龙头企业接连破产,美国光伏产业持续低迷》《2024年上半年我国光伏产业对外贸易形势分析及建议-中国机电进出口商会》《中国光伏600亿元重构全球供应链》《拜登退选,美国光伏站在崩溃边缘!》《光伏厂商倒闭潮在美国上演》

       原文标题 : 资本 | 为何美国光伏产业持续低迷,我们却风景独好

声明: 本文由入驻OFweek维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。
侵权投诉

下载OFweek,一手掌握高科技全行业资讯

还不是OFweek会员,马上注册
打开app,查看更多精彩资讯 >
  • 长按识别二维码
  • 进入OFweek阅读全文
长按图片进行保存