01
珍妮·蔡斯的大胆预测
昨天，彭博新能源财经在一份新报告中预测，2024年全球光伏新增装机将达到574GW！
这一预测，是彭博新能源财经基于2023年全球光伏新增装机的统计结果做出的：2023年，全球光伏装机444GW。574GW，相当于在2023年基础上增长近29.28%。另外，彭博新能源还作出如下预测：
2025年全球光伏新增装机627GW，增长9.23%；
2026年全球光伏新增装机672GW，增长7.18%；
2027年全球光伏新增装机718GW，增长6.85%；
2028年全球光伏新增装机722GW，增长0.5%；
2029年全球光伏新增装机820GW，增长13.57%；
2030年全球光伏新增装机880GW，增长7.32%。
赶碳号注意到，彭博新能源财经认为2024年全球光伏装机仍将大增，但到2025年将迎来一个重要的拐点，增速降到两位数以下，此后一路下滑，到2029年这一年，重回13.57%的增速。
彭博新能源财经首席太阳能分析师珍妮·蔡斯
彭博新能源财经首席太阳能分析师珍妮·蔡斯 (Jenny Chase) 告诉《光伏》杂志：“做出预测的挑战在于，如果你继续预测当前增长率，你最终会预测整个世界都将被太阳能电池板覆盖。” “我们对2030年光伏装机总量的预测，已经超过6.7TW，远高于BNEF的净零情景，与2022年底全球发电能力8.5TW相对可比。”
也就是说，彭博新能源财经认为，目前全球电力装机总规模在8.5TW左右。所以，如果到2030年全球电力装机总规模在10TW左右的话，光伏装机达到6.7TW，并不会让人感到意外。
蔡斯举了个例子，到2030年时，葡萄牙和希腊的太阳能装机可能会比2022年增加50%。
赶碳号发现，传统的光伏装机强国，除了中国、德国以外，还有不少老牌光伏强国增速仍然很猛。根据贸易机构 Italia Solare的数据，意大利在2023年新增太阳能装机容量为5.23GW，装机总量已达到30.28GW。该国2022年为2.48GW，2021年只有0.94GW。
再举个例子，保加利亚2023年装了1个GW，2024年预计将有1.5GW并网。
另外，我们对于光伏装机的统计，可能与事实有偏差。比如，美国官方的光伏装机统计数据，官方披露数据是公用事业规模，并不包括所有户用分布式光伏电站和相当一部分的工商分布式光伏电站——小于1MW的这些电站。实际上，后者在整个电站装机容量中，占比高达35%左右。
自2017年以来，珍妮·蔡斯每年都会在Twitter（现已更名为X）上发布她对近二十年来所报道的光伏行业的观点清单。许多行业内外的人士会饶有兴趣且高兴地阅读，并且认为她的观点是对太阳能现状的深刻洞察。至少，光伏从业人员对于珍妮·蔡斯的预测都保持足够重视，尽管未必完全准确。
去年10月，珍妮·蔡斯表示，在未来热泵将会比氢能更适合家庭供暖，但在北欧等季节性气候下，将加剧太阳能的季节性需求和供应不匹配的，因此我们需要建造风能，或许还需要建造一部分核能——尽管德国等国家正在逐步关闭核电站。
02
伍德麦肯齐的悲观
伍德麦肯齐美洲副主席艾德·克鲁克斯
值得注意的是，这些数字与伍德麦肯齐的观点完全相反。
2023年12月15日，伍德麦肯齐公布2024十大预测，第一项预测就是全球光伏装机。
该机构美洲副主席艾德·克鲁克斯认为，尽管未来十年全球太阳能总装机容量仍将继续快速增长，但是，与近年来的增速相比，2024 年年度装机容量增长速度将开始放缓。
艾德·克鲁克斯表示，2019年至2023年装机容量年均增长率或为28%，其中2023年增长了56%。相比之下，2024年至2028年，全球光伏装机的年均增长率将约为0！其中，有几年甚至会下降！
他进一步解释，全球太阳能市场的增长，将遵循典型的S曲线。在过去几年里，光伏装机增速都在沿着曲线最陡的部分迅速攀升。2024年，将成为光伏行业增长放缓的一个重要拐点！全球新增光伏装机的数据仍然很大，但是随着行业进一步成熟，光伏渗透率不断提升，行业遵循这种增长路径（放缓）是很自然的。
当然，放眼全球市场，每一个国家和区域在行业增长的S曲线上所处的位置不尽相同。比如，非洲和中东要达到增长拐点，还有很长的路要走。但是，全球光伏装机最重要的两个市场，将带动整个行业增速放缓：中国和欧洲，因为前面的增速太猛了。
坦白讲，赶碳号尊重伍德麦肯兹的专业性，更尊重其对于一个全新行业的增长要遵循S型曲线的逻辑的这种认知。但是，对其预测结果，却并不完全认同。一个根本原因在于，我们真的不能用传统行业、常规行业的逻辑，来理解光伏新能源的发展。
认知决定一切。打个不恰当的比喻，我们能用制造业的逻辑、思维定式，来预测人工智能的发展吗？前段时间，还有不少人认为，ChatGPT不过只是聊聊天、做做图、热度一过也就这样。最近几天，这些人被打脸了。就像一些看空者不断被英伟达的股价打脸一样。
珍妮·蔡斯的预测实际上也遵循行业增长S型曲线的拐点，只不过她认为拐点会出现在2025年而不是2024年。
伍德麦肯兹、SP、IEA、IRENA、SEIA、EPIA，还是CPIA，一向都偏于保守，彭博新能源财经一向偏于乐观。中国企业家们的观点，大多介于两者之间：2024年全球光伏装机规模比去年增长20%，今年全球大约有450GW-500GW的组件出货。
在春节以前，有人被国家能源局公布的2024年200GW风电和光伏装机目标给小小打击了一下。其实对于光伏老鸟们来说，早已习以为常——哪一年的目标不是被大比例超越呢？更何况，组件这么便宜；更何况，光伏对于经济的拉动作用越来越大；更何况，光伏作为国家战略中的重要竞争力之一，必须要保护，阶段性过剩的产能，需要国内装机这个基本盘来支撑。
实际上，长期以来所有专业机构对于光伏装机规模预测的准确度，还不如猜硬币正反面的概率高，去年我国的光伏装机规模，赶碳号自己拍脑袋的预测，都比绝大多数机构的预测更接近结果。
光伏四起四落，如今又是一个冬天。但是冬天既然已经来了，春天还会远吗？
行业虽苦，贵在坚持。
原文标题 : 彭博新能源财经最新装机预测：574GW！你怎么看？
