一巴掌之后 光伏重要的下一站:中小工商业平价上网

晶太阳
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直到5月31日,光伏行业还是一派欣欣向荣,各种会议、培训、论坛、展会等,大家都不亦乐乎。而就在6月1日新政颁发以后,所有人都慌了,补贴下调了,分布式指标也用完了!立刻执行的新政让行业一时间手足无措,就像一巴掌狠狠的打在了脸上。不过这巴掌也确实让一直引吭高歌的光伏行业有了停下来思考人生的时间。

埋头苦干,盲目扩张

年年都是最好时机,这句话相信光伏人从不陌生。从2016年起,中国光伏开始出现爆发式的增长,增量与存量都稳居世界第一,各种收益爆棚的数据分析满天飞。而随着光伏补贴的阶梯式下调,行业内总能通过各种算法去弥补,例如成本下降、效率提升等,也就是我们说的“年年都是最好时机”。

有了“最好时机”的铺垫,上至行业龙头企业,下至行业新星,都在埋头苦干似的扩张市场与产能,最明显的便是2017年中至2018年初,各大企业纷纷宣布产能扩张,他们之中不外乎隆基、通威、协鑫等企业。

夸张预期给行业信心给财政恐惧

30万户、50万户、80万户、100万户,随着2017年分布式光伏特别是家庭光伏的爆发式增长,行业内普遍认为分布式光伏大有可为,因为在预期上难免夸张。而另一方面,日益突出的补贴矛盾,正慢慢的的在掐紧光伏的咽喉。截止去年为止,光伏补贴的缺口便达到了500亿,纵使国家再支持光伏发展,也不能脱离现实面临的财政空缺。而此时,光伏的增长依然迅猛,在地方政府联合补贴、国家电网垫付补贴等措施收效甚微之后,一场危机便随之而来了。

儿童节猝不及防的一巴掌

6月1日国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,文件指出自发文之日起,光伏发电的补贴标准均下调0.05元/千瓦时,即全额上网从0.75、0.65、0.55下调至0.7、0.6、0.5;分布式补贴标准由0.37元/千瓦时下调为0.32元/千瓦时。同时通知明确指出,今年暂不安排需要国家补贴的普通光伏电站建设。分布式10GW左右指标,而按照第一季度的分布式装机量来看,指标已经所剩无几了。

政策一出,光伏圈内便炸开了锅,可谓是光伏行业内的“黑色星期五”。而就在6月4日,政策颁布后的第一个工作日,光伏领域上市公司股价纷纷大跌,仅一天市值蒸发损失就高达257.95亿元,而去年全国50余家实现盈利的光伏上市公司的净利润总和,也只有300亿元左右。各大光伏眼看光伏形势不对,各大企业纷纷传出裁员、讲价、减产等信息,而行业内的各种会议、论坛、展会也似乎面临着戛然而止的危机。250万忙碌的光伏人也在此时听了下来,思考着各种出路。

平价上网时代是否真正到来

一波降价潮之后,行业内又把目光回归到了平价上网上,那我们真的迎来了平价上网的时代吗?以多晶组件为例,价格已经下降到了2元/瓦以下,系统成本更是要突破5元的节奏,成本的大幅度下降,似乎平价上网就在眼前。不同于国外居民电价高于工业电价的市场情况,国内的平价上网暂时只适用于工商业的自发自用项目,而且仅限于用电侧的平价上网。在户用以及全额上网的分布式项目上,离平价上网还是有点差距的,新政的实施确实过于急促。

光伏断奶后还有哪些转机

毫无疑问,新政颁布之后,光伏行业必然走向断奶期,中国光伏的发展态势也将由以国内转向国外新生市场,而国内过度扩张的产能也必将迎来缩减,那么国内的市场还有转机吗?

由于政策的突然性与部分不合理性,光伏行业内的专家大佬正与相关部门进行商讨,或许会迎来政策上的转机,但是希望不大。我们更应该关注的,一是中小工商业光伏项目,二是开始备战储能。短期来看,鉴于工商业用电成本的考虑,中小型工商业光伏项目还是值得开发的,因为即使没有补贴,光伏电力节省的电费也能在很大程度上节省企业开支。而从长期来看,目前市场上的存量电站将会面临一次升级,那便是能源的智能管理升级,这就一定会涉及到储能改造,而多项优势明显的储能系统,也将随着电池成本的下降迎来新的增长空间,提前备战不失为一项明智之举。

变则生,不变则衰

政策的实施,市场空间必会迎来缩减,想要在原本就竞争激烈的光伏市场中继续生存,就必须开始改变,才能在这一轮洗牌中屹立不倒。那么该如何求变呢?

一是结构调整产能优化。市场缩减必然引起产能过剩,结构单一的企业将会在首轮洗牌中被淘汰出去,因此需要不断优化调整。二是业务形态变化。“光伏+”还是有很多形态可以裂变的,通过一些新的业务裂变,衍生出更多的业务领域也将是企业生存的一大法宝。三是提升价值保持竞争力。

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